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行業(yè)研究丨商用車市場需求復蘇，新車銷量同比增長17.0%，為19個月以來最大增幅

中汽數(shù)據(jù)有限公司數(shù)據(jù)顯示，2月，商用車新車銷量28.2萬輛，同比增長17.0%，環(huán)比增長107.4%；商用車二手交易量16.9萬輛，同比增長50.3%。1-2月，新車累計銷量41.9萬輛，同比下滑0.3%；二手車累計交易30.4萬輛，同比增長20.6%。

圖1 2023年2月商用車市場新車及二手車銷量走勢圖

春節(jié)后復工復產(chǎn)持續(xù)推進，公路貨運、客運出行需求均呈現(xiàn)回升勢態(tài)。新冠疫情對市場環(huán)境的影響逐步減弱，生產(chǎn)經(jīng)營活動效率環(huán)比亦有所提升。此外，前期新車銷量透支對市場影響逐步減弱，商用車新車市場需求逐漸復蘇。疊加去年2月受春節(jié)影響基數(shù)較低，市場銷量呈現(xiàn)明顯上行趨勢，單月同比增速為2021年7月以來最高值，累計降幅明顯收窄。

工業(yè)企業(yè)需求恢復疊加低基數(shù)影響，牽引車銷量同比增長118%

車型來看，2月，客車銷量2.9萬輛，同比增長62.1%；卡車銷量25.3萬輛，同比增長13.4%，多數(shù)細分市場銷量呈同比上行趨勢，市場需求全面復蘇。其中，重中卡銷量6.4萬輛，同比增長72.6%，各細分市場中增幅最大。究其原因，其一，22年同期市場環(huán)境總體低迷，重中卡市場額外受到國五國六切換銷量提前透支影響，基數(shù)處于較低水平；其二，疫情高峰已過疊加春節(jié)后復工復產(chǎn)推進，工業(yè)企業(yè)需求回升較快。從開工數(shù)據(jù)來看，鋼鐵、煤炭等重點需求端生產(chǎn)開工情況均好于去年同期，明顯拉動貨運需求，帶動重卡尤其是牽引車需求復蘇。本月牽引車銷量3.2萬輛，同比增長117.6%，是整體市場銷量增長的重要支撐。

表1 2023年2月商用車分車輛類別銷量（銷量單位：萬輛）

公共領域電動化驅(qū)動新能源銷量快速增長，市場區(qū)域集中度較高

2月，新能源商用車銷量1.4萬輛，同比增長136.2%。新能源滲透率5.0%，環(huán)比提升0.3個百分點，同比提升2.5個百分點。月初工信部等8部門聯(lián)合發(fā)布《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》，明確在全國范圍內(nèi)啟動公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作，驅(qū)動新能源商用車市場維持快速增長趨勢。

《通知》中試點一類區(qū)域中廣東、江蘇、北京是當前主銷區(qū)域，2月銷量居全國前三，合計市場份額42.2%，同比提升24.9個百分點，新能源市場區(qū)域集中度較高。廣東、江蘇物流配送場景電動化需求增長較快，銷量以充電輕卡輕客為主。北京在氫能示范、公共領域電動化等同步推進的影響下，技術路線選擇更為多元，純電、燃料電池、插混車型分別占比50.5%、6.0%、43.5%。

多數(shù)企業(yè)銷量呈同比回升趨勢，前十企業(yè)中河北長安增幅最大

分企業(yè)來看，本月多數(shù)企業(yè)銷量呈同比回升趨勢。在銷量排名前10企業(yè)中，河北長安銷量1.2萬輛，同比增長48.9%，增速最快；重慶長安、長城汽車、一汽集團同比增幅也超過30%。前十企業(yè)中，僅江淮、福田出現(xiàn)不同程度同比下滑，但銷量規(guī)模仍居市場前列。前十企業(yè)合計銷量19.0萬輛，份額68.6%，市場集中度環(huán)比提升。

從新能源化發(fā)展情況來看，1-2月，前十企業(yè)新能源滲透率平均水平1.3%，低于整體市場，但同比略有提升。其中，河北長安新能源滲透率4.9%，同比提升3.2個百分點，新能源滲透率相對較高且提升較快。此外，東風、北汽福田新能源滲透率分別為3.8%、3.0%，滲透率也處于相對較高水平。其他企業(yè)新能源滲透率均低于1%。

表2 2023年2月商用車銷量前10企業(yè)（銷量單位：萬輛）

輕卡二手車交易量同比增長超50%，省內(nèi)流轉(zhuǎn)為主消化市場存量

2月，二手車市場交易量16.9萬輛，同比上漲50.3%。其中，省內(nèi)交易14.3萬輛，占比84.5%，山東、廣東、河北三省交易量居全國前三?？缡〗灰?.6萬輛，占比15.5%，比上月提升1.2個百分點?？缡〗灰字校颖?、山東、河南流出量前三，車輛主要流向遼寧、內(nèi)蒙、黑龍江等地。

分車型來看，本月輕卡、重卡二手車交易量相對較大。其中，輕卡二手交易量9.2萬輛，同比增長55.1%，增速最快。輕卡流轉(zhuǎn)92.8%為省內(nèi)交易，僅有較少一部分車輛跨省流轉(zhuǎn)。重卡二手車交易3.0萬輛，同比增長46.9%。其中，跨省流轉(zhuǎn)占比39.7%，各細分市場中重卡跨省流轉(zhuǎn)量相對較高。河南、河北流出量較大，東北部省份流入量較大。此外，重卡市場二手新車交易量比值0.51，連續(xù)兩月回落，且低于2022年平均水平。透支效應帶來的重卡存量逐漸消化，對新車需求的擠壓影響逐漸減弱。

（數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)終端零售數(shù)據(jù)、中汽數(shù)據(jù)二手車數(shù)據(jù)）

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