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行業(yè)研究 | 2022年商用車保有量3328.6萬(wàn)輛，多重壓力下同比增速有所放緩

據(jù)中汽數(shù)據(jù)保有量數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)商用車保有量為3328.6萬(wàn)輛，同比上年增長(zhǎng)0.7%。在新冠疫情影響下，實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求低迷，工業(yè)生產(chǎn)、實(shí)物消費(fèi)增速放緩，房地產(chǎn)建設(shè)、服務(wù)消費(fèi)規(guī)模收縮，疊加油價(jià)高位運(yùn)行、市場(chǎng)情緒趨向謹(jǐn)慎，市場(chǎng)新增運(yùn)力需求動(dòng)能減弱，汰換需求也隨著營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)收縮延后或暫緩。綜合影響下，商用車保有量增速放緩。

圖1 2013年至2022年商用車保有量走勢(shì)圖

車型結(jié)構(gòu)：地產(chǎn)行業(yè)低迷，工程類及材料運(yùn)輸類需求收縮，拖累重卡保有量下滑2.6%

從車型結(jié)構(gòu)來(lái)看，疫情后城市物流配送的快速發(fā)展支撐輕客及輕卡保有量穩(wěn)定增長(zhǎng)。輕客、輕卡保有量分別同比增長(zhǎng)3.7%、2.7%，至302.4萬(wàn)輛、1921.1萬(wàn)輛，驅(qū)動(dòng)保有量增長(zhǎng)1.8%，是商用車保有量同比正增長(zhǎng)的主要支撐。大中客市場(chǎng)受疫情影響，總保有量連續(xù)三年呈下行趨勢(shì)。中卡、微卡受產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力影響，自2014年以來(lái)總量及占比持續(xù)收縮。大中客、中卡及微卡合計(jì)拖累保有量同比下滑0.4%。重卡保有量在經(jīng)歷連續(xù)多年高增速增長(zhǎng)后，首次出現(xiàn)同比下行，2022年同比下滑2.6%至839.0萬(wàn)輛，拖累保有量同比下滑0.7%。重卡保有量下滑是整體保有量增速放緩的主要影響因素。

圖2 分車輛類別2018年至2022年保有量走勢(shì)

究其原因，在整體市場(chǎng)遭受多重壓力背景下，重卡市場(chǎng)受到房地產(chǎn)市場(chǎng)快速下滑以及排放標(biāo)準(zhǔn)切換打亂銷售節(jié)奏的影響更為顯著。具體來(lái)看，一方面，2022年房地產(chǎn)市場(chǎng)陷入低迷，房地產(chǎn)投資下滑10.0%，導(dǎo)致工程用車需求明顯減少。重卡中自卸車保有量自2021年的136.7萬(wàn)降至123.4萬(wàn)輛，同比下滑9.8%。專用車中工程相關(guān)類別同比降幅同樣較大，粉罐車保有量同比下滑11.9%；攪拌車保有量同比下滑7.0%。與房地產(chǎn)建設(shè)相關(guān)的水泥、建材等商品的公路運(yùn)輸需求也受到明顯負(fù)面影響，重卡市場(chǎng)遭受負(fù)面沖擊。另一方面，2021年新增國(guó)五重卡新車保有量107.6萬(wàn)輛，這部分車輛2022年僅剩余101.5萬(wàn)輛，同比減少5.7%。常態(tài)情況下，車齡2年以內(nèi)的新車淘汰率應(yīng)低于0.5%，國(guó)五重卡實(shí)際淘汰量明顯偏高。新車提前淘汰反映了排放標(biāo)準(zhǔn)切換影響下的銷量透支和保有量閑置現(xiàn)象，保有量變化節(jié)奏受到一定干擾，導(dǎo)致增量前高后低。

排放結(jié)構(gòu)：綠色低碳發(fā)展雙擎驅(qū)動(dòng)，新能源占比增至2.8%，國(guó)三車淘汰進(jìn)程完成76%

從排放結(jié)構(gòu)來(lái)看，隨著國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施以及新能源化發(fā)展的持續(xù)推進(jìn)，國(guó)六車及新能源車保有量持續(xù)提升。2022年國(guó)六車保有量631.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.0%。新能源車保有量94.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.3%，滲透率提升0.5個(gè)百分點(diǎn)至2.8%。

車輛自然更新，疊加老舊車淘汰、環(huán)保要求、道路限行、污染治理等政策驅(qū)動(dòng)，國(guó)三車、國(guó)四車保有量持續(xù)下滑。2022年，國(guó)三車保有量降至411.5萬(wàn)輛，同比下滑23.7%。國(guó)三車淘汰進(jìn)程完成76%，國(guó)三車淘汰進(jìn)程進(jìn)入中后期。當(dāng)年淘汰國(guó)三車127.7萬(wàn)輛，重卡、輕卡仍是主要淘汰車型，受市場(chǎng)環(huán)境惡化以及淘汰補(bǔ)貼退坡影響，淘汰量同比減少40.0%。

隨著雙碳目標(biāo)以及環(huán)保治理推進(jìn)，部分區(qū)域已將老舊車的治理和管控范圍擴(kuò)展至國(guó)四車型，2022年國(guó)四車保有量降至775.3萬(wàn)輛，同比下滑6.5%。當(dāng)年淘汰國(guó)四車54.0萬(wàn)輛，淘汰量集中于發(fā)布了城市區(qū)域限行、嚴(yán)禁進(jìn)入廠區(qū)、重污染天氣封存、地方性污染治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案等國(guó)四車輛通行限制性政策的省份。其中，河北省淘汰5.5萬(wàn)輛，淘汰量最高；河北、廣東、河南、浙江及山東淘汰量前五省份合計(jì)淘汰國(guó)四車23.4萬(wàn)輛，占總淘汰量的43.3%。

圖3 2022年分省份國(guó)四車淘汰量分布圖

區(qū)域結(jié)構(gòu)：疫情加劇區(qū)域保有量變化，天津降幅最大，同比下滑5.0%

在整體市場(chǎng)環(huán)境變化基礎(chǔ)上，不同省份商用車保有量規(guī)模及增速變化還受各地疫情防控形勢(shì)差異的影響。疫情防控形勢(shì)相對(duì)較為穩(wěn)定的山東、浙江等省市， 2022年受疫情負(fù)面影響相對(duì)較小，實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。需求增長(zhǎng)助力商用車保有量同比增長(zhǎng)較快。而受疫情負(fù)面影響較大的天津等省市，實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)被迫放緩，公路貨運(yùn)、工程建設(shè)、公路客運(yùn)等商用車重要下游需求量均大幅收縮，明顯抑制商用車需求規(guī)模，商用車保有量同比降幅較大。