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2024年以來，國家氫能頂層設(shè)計(jì)進(jìn)一步明確，氫能被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向,全國兩會期間,加快氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展首次被寫入政府工作報(bào)告，多位代表為氫能及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議獻(xiàn)策，國內(nèi)多地積極搶占?xì)淠苄沦惖?，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。

當(dāng)前，我國氫能產(chǎn)業(yè)鏈上下游體系已初步成形，以燃料電池汽車為代表的交通領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；痉稇?yīng)用。截至2024年3月，我國已累計(jì)推廣燃料電池汽車近2.2萬輛，市場進(jìn)入提速關(guān)鍵期。2024年一季度，我國燃料電池汽車銷量為834輛，同比增長超50%，開局市場增長勢頭向好。其中，示范城市群城市在積極推進(jìn)車輛推廣任務(wù)的完成，一季度張家口、上海、北京等地陸續(xù)釋放大型訂單，非示范城市群城市如寧波、重慶、渭南等地也在積極發(fā)力推廣，累計(jì)銷量沖進(jìn)前十名。

從車型結(jié)構(gòu)來看，2024年一季度，燃料電池汽車以專用車和牽引車為主。專用車市場份額占比為32.1%，同比增長22.7%。其中，冷藏車在細(xì)分市場的占比達(dá)91.4%，張家口市為實(shí)現(xiàn)其現(xiàn)代物流體系建設(shè)對冷藏車的大力推廣拉動了專用車市場份額的大幅增長。重卡牽引車市場份額占比為30%，牽引車正逐漸成為一些具備典型應(yīng)用場景城市的關(guān)注熱點(diǎn)，包括寧波、重慶等地電商發(fā)展勢頭迅猛，綠色物流配送需求加大；渭南、哈密等地則鋼鐵、煤炭等資源富集、中長途重載綠色運(yùn)力需求不斷加大。加之示范應(yīng)用城市群政策將中重卡應(yīng)用作為重點(diǎn)推動對象，牽引車市場份額有望繼續(xù)增長。

從燃料電池汽車生產(chǎn)企業(yè)競爭格局來看，2024年一季度，燃料電池汽車生產(chǎn)企業(yè)市場集中度較高，美錦新能源、蘇州金龍、陜汽TOP3車企市占率為52.5%。億華通、重塑科技、鯤華科技TOP3燃料電池系統(tǒng)廠商市占率為50.1%，市場集中度有所提升。燃料電池系統(tǒng)大功率化趨勢明顯，110kW以上系統(tǒng)配套量占比達(dá)52.9%，同比增長4.4%。

行業(yè)趨勢預(yù)判：

2024年，政策仍是我國燃料電池汽車市場的主要驅(qū)動力，階段性的獎補(bǔ)資金逐步到位，示范城市群加快發(fā)力，多個非示范省市加大氫能產(chǎn)業(yè)支持力度。同時(shí)，燃料電池汽車技術(shù)水平不斷提升，供氫體系加快建設(shè)，燃料電池汽車應(yīng)用場景不斷拓展，我國燃料電池汽車市場將迎來持續(xù)快速增長。預(yù)計(jì)2024年我國燃料電池汽車銷量將超過1萬輛。

1.政策將加快發(fā)力。燃料電池汽車示范城市群政策將迎來第三年度考核期，前期部分獎勵資金已經(jīng)撥付到位，隨著經(jīng)濟(jì)逐步回升，地方政府將加大推廣力度。2024年1-3月，央地發(fā)布60余條政策提及氫能，中央級文件頻繁點(diǎn)名“氫能”，相關(guān)政策共18項(xiàng)，同比增長125%，頂層信號將會愈發(fā)強(qiáng)烈。系列政策不僅提到技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新，還考慮了行業(yè)的實(shí)際應(yīng)用需求，同時(shí)強(qiáng)調(diào)安全性和經(jīng)濟(jì)性，這充分體現(xiàn)了氫能已被國家和各地政府提升到重要地位。2024年開年，政策端發(fā)力勢頭良好。

2.關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化率提升帶動燃料電池系統(tǒng)持續(xù)下降。燃料電池核心零部件技術(shù)加快突破，國產(chǎn)化率均超80%，預(yù)計(jì)2024年燃料電池系統(tǒng)成本將降至2000元/kW左右。此外，燃料電池汽車長續(xù)航和大功率趨勢明顯，燃料電池汽車技術(shù)水平將進(jìn)一步提高，190kW大功率系統(tǒng)已經(jīng)開始應(yīng)用，2024年200kW以上燃料電池系統(tǒng)開始應(yīng)用，滿足重型車需求。

3.在車型方面，燃料電池汽車將加快形成差異化定位。在短倒、場內(nèi)、環(huán)衛(wèi)、冷鏈等場景加快應(yīng)用，燃料電池牽引車、冷藏車、環(huán)衛(wèi)車、乘用車銷量預(yù)計(jì)將不斷增長。

《CATARC車用氫能月度視點(diǎn)》依托中汽數(shù)據(jù)自建的燃料電池汽車市場信息庫、應(yīng)用場景數(shù)據(jù)庫、政策標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫，基于編制團(tuán)隊(duì)多年產(chǎn)業(yè)深度研究和政策研究積累，每月對氫能及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)重點(diǎn)資訊及時(shí)跟蹤，對政策信息進(jìn)行系統(tǒng)梳理解讀、對終端實(shí)際銷售車輛及燃料電池關(guān)鍵零部件信息進(jìn)行精準(zhǔn)匹配，分析細(xì)分市場走勢和示范應(yīng)用情況，對產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)和市場關(guān)注重點(diǎn)進(jìn)行專題研究，報(bào)告主要內(nèi)容涵蓋政策解析、市場分析、專題研究、產(chǎn)業(yè)動態(tài)、國際跟蹤等方面。歡迎來電咨詢與訂閱。

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