一、整體汽車市場(chǎng):前期降價(jià)、以舊換新政策出臺(tái)前消費(fèi)者持續(xù)觀望,疊加車展影響的消費(fèi)后移,市場(chǎng)表現(xiàn)平淡
4月,汽車市場(chǎng)終端零售180.6萬(wàn)輛,環(huán)比下降4.8%,同比下降0.4%。1-4月,累計(jì)終端零售727.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)8.9%。
宏觀經(jīng)濟(jì)呈弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì),地方政府和車企持續(xù)推出一系列促消費(fèi)政策和促銷活動(dòng),同時(shí)“五一”長(zhǎng)假出游需求提升,共同支撐車市穩(wěn)定。月底北京車展新車亮相疊加以舊換新政策熱度升級(jí)影響下,消費(fèi)者觀望情緒增加,4月市場(chǎng)銷量同環(huán)比微降。
圖1 2024年4月整體汽車市場(chǎng)銷量走勢(shì)圖
1.1乘用車市場(chǎng):消費(fèi)者對(duì)車展新車發(fā)布和以舊換新補(bǔ)貼政策期待提高,消費(fèi)需求未完全釋放,乘用車市場(chǎng)銷量同比下降3.1%
4月,乘用車終端零售152.5萬(wàn)輛,環(huán)比下降1.9%,同比下降3.1%。1-4月,累計(jì)終端零售631.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)10.6%。
“五一”小長(zhǎng)假家庭出行需求增長(zhǎng),疊加奇瑞、吉利、東風(fēng)本田等企業(yè)多款車型推出現(xiàn)金優(yōu)惠和置換補(bǔ)貼,支撐乘用車市場(chǎng)消費(fèi)需求。但江蘇、浙江、遼寧等多地地方政府促消費(fèi)補(bǔ)貼于3月末到期,消費(fèi)需求前置,同時(shí)4月中上旬以舊換新政策熱度升級(jí)疊加北京車展要延續(xù)至5月初,且“五一”期間多地舉辦大型車展,消費(fèi)者觀望情緒加重,不利于消費(fèi)需求釋放,市場(chǎng)表現(xiàn)較為平淡。
圖2 2024年4月乘用車市場(chǎng)銷量走勢(shì)圖
1.2商用車市場(chǎng):大中客市場(chǎng)環(huán)比回暖,其他細(xì)分市場(chǎng)環(huán)比季節(jié)性回落
4月,商用車零售28.2萬(wàn)輛,同比提升17.1%,環(huán)比下滑17.6%。其中,客車零售4.8萬(wàn)輛,同比提升64.9%;貨車零售23.4萬(wàn)輛,同比提升10.5%。1-4月,商用車?yán)塾?jì)零售96.0萬(wàn)輛,同比下滑1.0%。
旅游熱度持續(xù),疊加“五一”假期備車,大中客銷量0.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)75.7%,環(huán)比增長(zhǎng)61.5%,而其他細(xì)分市場(chǎng)本月季節(jié)性回落。其中,輕客、重卡、輕卡市場(chǎng)環(huán)比雖有回落,但同比維持較高增速,而中卡、微卡市場(chǎng)同比環(huán)比雙下滑,市場(chǎng)景氣度持續(xù)下降。重卡市場(chǎng),油價(jià)連漲、氣價(jià)平穩(wěn)驅(qū)動(dòng)燃?xì)狻⑿履茉粗乜ㄍ仍龇?/span>100%,成為重卡增長(zhǎng)尤為亮眼的細(xì)分市場(chǎng)。輕卡市場(chǎng),除皮卡下滑外,普通貨車、城市物流運(yùn)輸車分別同比增幅5.2%、15.5%,穩(wěn)固輕卡基本盤(pán)。農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展政策持續(xù)發(fā)力,輕客同比增幅63.1%。
圖3 2024年4月商用車市場(chǎng)銷量走勢(shì)圖
二、新能源汽車市場(chǎng): 價(jià)格戰(zhàn)效果凸顯疊加新車上市等因素驅(qū)動(dòng)下,新能源市場(chǎng)滲透率單月首次突破40%
4月,新能源汽車終端零售73.3萬(wàn)輛,環(huán)比下降3.0%,同比上升43.5%,單月滲透率40.6%。1-4月,終端零售256.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)43.7%,累計(jì)滲透率35.2%,較同期提升8.5個(gè)百分點(diǎn)。
氣候回暖,新能源車市延續(xù)高景氣度。借力新能源地方補(bǔ)貼、車企降價(jià)優(yōu)惠及“五一”假期出行等消費(fèi)浪潮,新能源市場(chǎng)消費(fèi)需求進(jìn)一步釋放,滲透率進(jìn)一步走高至40.6%。整體來(lái)看,乘、商新能源滲透率均較去年同期有所提升,驅(qū)動(dòng)整體車市同比改善。
圖4 2024年4月新能源汽車市場(chǎng)銷量走勢(shì)圖
2.1新能源乘用車:元UP、小米SU7等多款新產(chǎn)品上市即熱銷,驅(qū)動(dòng)BEV占新能源市場(chǎng)份額較上月提升1.3個(gè)百分點(diǎn)
4月,新能源乘用車終端零售68.7萬(wàn)輛,環(huán)比下降2.8%,同比上升39.5%,單月滲透率45.0%。1-4月,終端零售242.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)40.8%,累計(jì)滲透率38.4%,較同期提升8.2個(gè)百分點(diǎn)。
廣東、安徽、湖南等多地新能源優(yōu)惠政策月底到期,疊加理想、零跑、蔚來(lái)、嵐圖、小鵬等新能源車企多車型開(kāi)啟限時(shí)促銷活動(dòng),消費(fèi)者購(gòu)車需求逐步釋放,同時(shí)小米SU7等新車熱銷放量,進(jìn)一步提高消費(fèi)者對(duì)新能源市場(chǎng)的關(guān)注度,有助于車市景氣度的延續(xù)。
分能源類型來(lái)看,海鷗榮耀版價(jià)格下探至7萬(wàn)元以下,同比貢獻(xiàn)2.7萬(wàn)多增量,驅(qū)動(dòng)BEV市場(chǎng)同比上升32.5%,在新車元UP和小米SU7上市即熱銷影響下,BEV占新能源市場(chǎng)份額較上月提升1.3個(gè)百分點(diǎn);宋Pro和驅(qū)逐艦05榮耀版的價(jià)格下探疊加問(wèn)界M9、銀河L6、L7等多款新車持續(xù)熱銷,PHEV市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng),同比上升67.7%,同比增量貢獻(xiàn)率為51.4%。
圖5 2024年4月新能源乘用車市場(chǎng)銷量走勢(shì)圖
2.2新能源商用車:滲透率穩(wěn)步提升,輕型車表現(xiàn)持續(xù)亮眼
4月,新能源商用車零售4.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)152.9%,新能源滲透率16.3%,比上月提升2.0個(gè)百分點(diǎn)。其中,貨車零售2.1萬(wàn)輛,同比提升160.2%,滲透率9.1%;客車零售2.5萬(wàn)輛,同比提升146.9%,滲透率51.4%。1-4月,新能源商用車?yán)塾?jì)零售13.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)131.5%,滲透率14.1%,比去年同期提升8.1個(gè)百分點(diǎn)。
新能源商用車市場(chǎng)呈現(xiàn)積極發(fā)展態(tài)勢(shì),滲透率穩(wěn)步提升。新能源輕型車市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)亮眼,本月銷量3.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)174.2%,新能源滲透率18.9%。新能源輕客以及輕卡同升環(huán)降,而新能源微卡同比環(huán)比雙增長(zhǎng),環(huán)比增長(zhǎng)主要由河南省貢獻(xiàn)。
分技術(shù)路線來(lái)看,純電車型仍是市場(chǎng)主流,純電動(dòng)滲透率15.8%,插混、燃料電池市場(chǎng)分別同比增幅283.5%、21.2%。插混銷量主要由輕卡市場(chǎng)貢獻(xiàn),同比漲幅超300%。此外,燃料電池輕卡環(huán)比上月增幅154.7%,與燃料電池重卡銷量規(guī)模持平。
圖6 2024年4月新能源商用車市場(chǎng)銷量走勢(shì)圖
(數(shù)據(jù)來(lái)源:中汽數(shù)據(jù)終端零售數(shù)據(jù),不含進(jìn)口,含專用乘用車)
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