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5月國內(nèi)汽車市場終端零售192.5萬輛，新能源市場滲透率創(chuàng)新高至43.3%

一、整體汽車市場：五一出行疊加“以舊換新”政策落地，消費者購車熱情提升，市場環(huán)比改善，同比稍顯平淡

5月，汽車市場終端零售192.5萬輛，環(huán)比上升6.6%，同比下降1.8%。1-5月，累計終端零售920.1萬輛，同比增長6.5%。

宏觀經(jīng)濟呈弱復(fù)蘇態(tài)勢，隨著國家“以舊換新”政策的落地，各地區(qū)政府出臺相應(yīng)政策措施跟進，同時五一假期出行高峰疊加北京車展延續(xù)到五月初也有助于消費者提升消費熱情，有效支撐市場銷量環(huán)比改善。但在去年同期價格戰(zhàn)熱度消退，消費者觀望情緒大量釋放影響下，整體市場銷量同比延續(xù)微降，稍顯平淡。

圖1 2024年5月整體汽車市場銷量走勢圖

1.1乘用車市場：新車放量疊加以舊換新政策和補貼影響下，消費需求開始釋放，乘用車市場銷量環(huán)比上升

5月，乘用車終端零售167.5萬輛，環(huán)比上升9.9%，同比下降2.8%。1-5月，累計終端零售799.1萬輛，同比增長7.5%。

國家“以舊換新”政策落地后，陜西、廣東、山東、湖北等地區(qū)跟進出臺以舊換新補貼政策，同時比亞迪、東風(fēng)本田、吉利等企業(yè)多款車型推出置換補貼，疊加五一假期、多地車展和問界M9、理想L6、秦L、小米SU7等新車熱銷多因素推動下，消費者觀望情緒有所弱化，支撐5月市場呈現(xiàn)環(huán)比小幅上漲態(tài)勢。但同比來看，高基數(shù)影響下當(dāng)前消費者購買力不足，市場景氣度恢復(fù)較慢，乘用車市場稍顯平淡。

圖2 2024年5月乘用車市場銷量走勢圖

1.2商用車市場：市場進入淡季但好于去年同期，5月商用車銷量同比增長4.8%

5月，商用車零售25.0萬輛，同比提升4.8%，環(huán)比下滑11.4%。其中，客車零售4.2萬輛，同比提升36.0%；貨車零售20.7萬輛，同比提升0.1%。1-5月，商用車累計零售121.0萬輛，同比提升0.2%。

5月，商用車市場季節(jié)性轉(zhuǎn)淡，銷量環(huán)比雖有回落，但同比仍維持正向增長?？蛙囀袌?，五一假期過后，出游熱度下降，疊加部分購車需求已于前兩月釋放，導(dǎo)致各細分市場銷量普遍環(huán)比下滑，其中，輕客市場降幅最小，環(huán)比下滑7.7%。貨車市場，受天然氣重卡與電動重卡同比高速增長的推動，重卡市場銷量同比增長5.9%，而其余細分市場均同比下滑，此外，2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動開展，商用車活動車型集中在微卡、皮卡等市場，故微卡市場銷量環(huán)比增長16.2%，而其余細分市場呈現(xiàn)環(huán)比季節(jié)性回落的趨勢。

圖3 2024年5月商用車市場銷量走勢圖

二、新能源汽車市場：政策驅(qū)動疊加新能源汽車下鄉(xiāng)活動影響下，新能源市場滲透率創(chuàng)新高至43.3%

5月，新能源汽車終端零售83.3萬輛，環(huán)比上升13.6%，同比上升42.9%，單月滲透率43.3%。1-5月，終端零售339.4萬輛，同比增長43.5%，累計滲透率36.9%，較同期提升9.5個百分點。

4月末以舊換新政策執(zhí)行細則的出臺疊加5月中旬新能源汽車下鄉(xiāng)活動開展，同時地方政府購車補貼政策和企業(yè)促銷活動力度不減等多因素影響下，消費需求逐步釋放，乘商同環(huán)比均雙增，驅(qū)動整體新能源市場滲透率創(chuàng)新高至43.3%。

圖4 2024年5月新能源汽車市場銷量走勢圖

2.1新能源乘用車：新能源購置稅優(yōu)惠政策變動和新車銷量爬坡共同助力BEV占新能源市場份額持續(xù)提升

5月，新能源乘用車終端零售78.6萬輛，環(huán)比上升14.4%，同比上升40.1%，單月滲透率46.9%。1-5月，終端零售321.2萬輛，同比增長40.6%，累計滲透率40.2%，較同期提升9.5個百分點。

6月1日起，新能源車購置稅優(yōu)惠政策將不再涵蓋200公里以下微型電動車等入門車型，這一政策變動加速A00車型去庫存，為新能源市場貢獻增量。此外，山東、廣東和陜西等多地政府發(fā)布新能源購車補貼政策疊加比亞迪、小鵬和零跑等部分企業(yè)開啟降價促銷活動，同時問界M9和元UP等新車熱銷，多因素助力新能源車市景氣度延續(xù)。

分能源類型來看，價格下探疊加金融優(yōu)惠活動驅(qū)動海鷗榮耀版同比貢獻2.4萬增量，同時在新車元UP和小米SU7持續(xù)熱銷等因素影響下，BEV市場同比上升26.7%，占新能源市場份額較上月提升0.7個百分點；置換驅(qū)逐艦05可獲得國家和比亞迪雙重補貼疊加問界M9和理想L6等多款新車持續(xù)熱銷，PHEV市場穩(wěn)定增長，同比上升69.0%，同比增量貢獻率為54.4%，較上月提升3個百分點。

圖5 2024年5月新能源乘用車市場銷量走勢圖

2.2新能源商用車：滲透率穩(wěn)步提升，貨車同環(huán)比雙增

5月，新能源商用車零售4.7萬輛，同比增長119.0%，新能源滲透率18.7%，比上月提升2.4個百分點。其中，貨車零售2.4萬輛，同比提升150.2%，滲透率11.3%；客車零售2.3萬輛，同比提升94.4%，滲透率54.7%。1-5月，新能源商用車累計零售18.2萬輛，同比增長128.2%，滲透率15.1%，比去年同期提升8.5個百分點。

新能源商用車市場呈現(xiàn)積極發(fā)展態(tài)勢，滲透率穩(wěn)步提升，輕型車穩(wěn)固基本盤。新能源客車各細分市場銷量實現(xiàn)同升環(huán)降，而新能源貨車各細分市場銷量同比環(huán)比雙增長，其中，中卡同環(huán)比增幅最大，同比增幅超300%、環(huán)比增幅超70%，專用車市場貢獻顯著。

分技術(shù)路線來看，純電車型仍是市場主流，純電動滲透率17.9%，插混、燃料電池市場分別同比增幅362.1%、49.7%。插混銷量主要由輕卡市場貢獻，同比漲幅349.8%。此外，燃料電池市場銷量環(huán)比增幅最大，主要由重卡、輕卡市場支撐，燃料電池中卡環(huán)比上月實現(xiàn)凈增長。