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一、整體汽車市場(chǎng)：經(jīng)濟(jì)修復(fù)、政策支持下整體車市企穩(wěn)，但需求不旺及價(jià)格波動(dòng)因素仍致市場(chǎng)表現(xiàn)偏弱

3月，汽車市場(chǎng)零售192.7萬輛，環(huán)比增長24.3%，同比增長11.6%。1-3月，累計(jì)零售486.7萬輛，累計(jì)下滑11.4%。

3月，宏觀上經(jīng)濟(jì)呈修復(fù)態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)生活有序進(jìn)行，疊加地方促消費(fèi)政策、車企大額補(bǔ)貼等利好要素對(duì)車市形成一定支撐。然而消費(fèi)需求偏弱和市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致的觀望情緒有所加重，綜合影響下市場(chǎng)表現(xiàn)仍偏弱。

圖1  2023年3月整體汽車市場(chǎng)銷量走勢(shì)圖

1.1乘用車市場(chǎng)：3月限時(shí)降價(jià)、補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策拉動(dòng)乘用車環(huán)比改善明顯

3月，乘用車零售161.6萬輛，環(huán)比增長27.5%，同比增長11.1%。1-3月，累計(jì)零售413.8萬輛，累計(jì)下滑13.8%。

3月，乘用車市場(chǎng)限時(shí)降價(jià)促銷規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，并從新能源領(lǐng)域進(jìn)一步波及至傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域，大幅加劇消費(fèi)者觀望情緒，導(dǎo)致3月上半旬銷量低迷。隨著3月底多數(shù)降價(jià)、補(bǔ)貼政策到期，下旬起觀望情緒轉(zhuǎn)化為購車行為落地，推動(dòng)3月銷量環(huán)比改善。

圖2  2023年3月乘用車市場(chǎng)銷量走勢(shì)圖

1.2商用車市場(chǎng)：全市場(chǎng)累計(jì)同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，重卡需求穩(wěn)步復(fù)蘇支撐市場(chǎng)銷量

3月，商用車零售31.0萬輛，同比上漲14.4%，環(huán)比上漲9.9%。其中，客車銷量3.4萬輛，同比上漲28.8%；貨車銷量27.6萬輛，同比上漲12.8%。1-3月，累計(jì)零售72.9萬輛，同比增長5.5%。

經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷修復(fù)，商用車需求持續(xù)復(fù)蘇，本月市場(chǎng)銷量累計(jì)同比由負(fù)轉(zhuǎn)正。其中，卡車市場(chǎng)累計(jì)增長3.8%，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及運(yùn)距增長拉動(dòng)公路貨運(yùn)需求，持續(xù)促進(jìn)貨車市場(chǎng)銷量。疊加前期排放切換銷量透支對(duì)新增銷量的影響持續(xù)環(huán)比減弱，3月重卡市場(chǎng)銷量5.5萬輛，同比增長38.4%； 1-3月累計(jì)銷量13.7萬輛，同比增長35.6%，細(xì)分市場(chǎng)中同比增速最快，是貨車市場(chǎng)增長的重要因素。線下零售復(fù)蘇對(duì)輕卡市場(chǎng)需求也有一定促進(jìn)作用，輕卡銷量持續(xù)提升?？蛙囀袌?chǎng)累計(jì)增長22.1%，大中客市場(chǎng)受補(bǔ)貼退坡影響持續(xù)下滑，輕客是客車增長的主要細(xì)分支撐。1-3月輕客累計(jì)銷量7.2萬輛，同比增長28.5%。

圖3  2023年3月商用車市場(chǎng)銷量走勢(shì)圖

二、新能源汽車市場(chǎng)：同期高基數(shù)疊加燃油車大額補(bǔ)貼引發(fā)市場(chǎng)觀望，新能源增速顯著收窄，但滲透率提升態(tài)勢(shì)不變

3月，新能源汽車零售56.2萬輛，環(huán)比增長36.2%，同比增長20.3%。1-3月，累計(jì)零售127.2萬輛，累計(jì)增長21.7%，累計(jì)滲透率26.1%，較同期提升7.1個(gè)百分點(diǎn)。

3月，車市價(jià)格戰(zhàn)全面升級(jí)，降價(jià)補(bǔ)貼對(duì)傳統(tǒng)燃油車發(fā)力較大，引發(fā)車市觀望情緒加重，疊加同期高基數(shù)影響，新能源車市增速呈現(xiàn)收窄態(tài)勢(shì)。然而，乘、商新能源滲透率均呈上行態(tài)勢(shì)，對(duì)車市增長的支撐效應(yīng)進(jìn)一步凸顯。

圖4  2023年3月新能源汽車全市場(chǎng)銷量走勢(shì)圖

2.1新能源乘用車：大規(guī)模補(bǔ)貼支持燃油車導(dǎo)致新能源同比增速有所收窄，但滲透率創(chuàng)下歷史新高，向好勢(shì)頭不改

3月，新能源乘用車零售54.2萬輛，環(huán)比增長36.1%，同比增長19.4%。1-3月，累計(jì)零售123.1萬輛，累計(jì)增長21.0%，累計(jì)滲透率29.8%，較同期提升8.6個(gè)百分點(diǎn)。

3月，同期基數(shù)抬高疊加價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)市場(chǎng)觀望，新能源乘用車增速有所收窄，但表現(xiàn)仍好于整體乘用車市場(chǎng)，月滲透率達(dá)到了33.5%的高位，對(duì)乘用車市場(chǎng)的支持力進(jìn)一步提升。分能源類型來看，低基數(shù)下PHEV市場(chǎng)延續(xù)90%以上的高增速，新品效應(yīng)仍是拉動(dòng)PHEV市場(chǎng)增長的主要因素。

圖5  2023年3月新能源乘用車市場(chǎng)銷量走勢(shì)圖

2.2新能源商用車：補(bǔ)貼退坡后市場(chǎng)表現(xiàn)分化，大中客銷量同比下滑50.4%，輕客銷量同比增長136.5%

3月，新能源商用車零售19788輛，同比增長54.3%，新能源滲透率6.4%，比上月提升1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，卡車零售7595輛，同比增長31.8%，滲透率2.8%，比上月提升0.8個(gè)百分點(diǎn)；客車零售12193輛，同比上漲72.6%，滲透率35.5%，比上月提升4.4個(gè)百分點(diǎn)。

新能源商用車市場(chǎng)展現(xiàn)積極發(fā)展勢(shì)頭，滲透率維持同比上行趨勢(shì)。但新能源國家補(bǔ)貼退坡給市場(chǎng)帶來一定銷量波動(dòng)與結(jié)構(gòu)變化，不同細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)分化。其中，補(bǔ)貼退坡對(duì)大中客市場(chǎng)需求影響較大。在透支效應(yīng)影響下，本月新能源大中客銷量1197輛，同比下滑50.4%；累計(jì)銷量下滑24.0%，累計(jì)滲透率比同期下滑10.0個(gè)百分點(diǎn)至21.1%。輕客市場(chǎng)在使用成本、路權(quán)優(yōu)勢(shì)以及城市配送新能源化發(fā)展政策等多重利好支撐下，市場(chǎng)銷量受補(bǔ)貼退坡的影響較小，維持快速市場(chǎng)化發(fā)展趨勢(shì)。3月，新能源輕客銷量1.1萬輛，同比增長136.5%，滲透率35.0%，比去年提升14.9個(gè)百分點(diǎn)。1-3月，新能源輕客累計(jì)銷量2.1萬輛，同比增長136.8%，滲透率29.2%，比去年提升13.3個(gè)百分點(diǎn)，同比提升最為顯著。

圖6  2023年3月新能源商用車市場(chǎng)銷量走勢(shì)圖

三、月度預(yù)測(cè)：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、車展在即等利好疊加同期超低基數(shù)，4月市場(chǎng)同比有望增長超50%

4月，預(yù)計(jì)整體汽車零售181.9萬輛，同比增長54.9%。

（一）乘用車預(yù)測(cè)：上海等多地車展舉辦在即，車市熱度有望繼續(xù)回升

4月，宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇對(duì)車市形成較好的支撐，上海國際車展及各地春季小型車展的舉辦進(jìn)一步吸引消費(fèi)者對(duì)車市的關(guān)注度和購車熱情，但3月車企的降價(jià)促銷潮一定程度透支4月市場(chǎng)需求，綜合考慮各項(xiàng)因素，預(yù)計(jì)4月乘用車終端零售155.1萬輛，在去年疫情影響的低基數(shù)作用下同比增長56.9%。

（二）商用車預(yù)測(cè)：市場(chǎng)環(huán)境修復(fù)對(duì)需求仍有支撐，低基數(shù)下同比增速或超過40%

4月，銷量季節(jié)性回落，但人員出行、物流運(yùn)輸需求以及重大工程項(xiàng)目開工對(duì)市場(chǎng)需求仍有支撐，市場(chǎng)銷量預(yù)期為26.8萬輛。去年同期市場(chǎng)受疫情影響銷量基數(shù)較低，預(yù)計(jì)4月單月同比增幅超過40%，累計(jì)同比增幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

（數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)終端零售數(shù)據(jù)，不含進(jìn)口，含專用乘用車）