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一、2021年新能源乘用車(chē)市場(chǎng)六大特征

2021年新能源乘用車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)，究其原因主要是補(bǔ)貼政策延續(xù)、爆款產(chǎn)品帶動(dòng)、產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和芯片短缺等因素疊加影響的結(jié)果?？v觀我國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)全年的發(fā)展情況，主要呈現(xiàn)以下幾方面特征：

①新能源乘用車(chē)全年銷(xiāo)售294萬(wàn)輛，單月滲透率突破20%

2021年新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)到294.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，新能源滲透率為13.8%，同比提升8.1個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)發(fā)展速度遠(yuǎn)超預(yù)期，成為助力乘用車(chē)整體市場(chǎng)穩(wěn)步提升的中堅(jiān)力量。分月度來(lái)看，2021年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量和滲透率整體呈現(xiàn)前低后高的發(fā)展態(tài)勢(shì)，并在12月份出現(xiàn)翹尾，單月銷(xiāo)量接近50萬(wàn)輛，而且11、12月份連續(xù)兩個(gè)月單月新能源滲透率突破20%。

②爆款車(chē)型帶動(dòng)市場(chǎng)全面發(fā)力，A00級(jí)車(chē)型基本實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化

2021年低、中、高端市場(chǎng)齊發(fā)力，從增量貢獻(xiàn)來(lái)看，A00級(jí)、A級(jí)、B級(jí)及以上三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)貢獻(xiàn)增量均超過(guò)50萬(wàn)輛。A00級(jí)市場(chǎng)中主打性?xún)r(jià)比的宏光MINI EV一枝獨(dú)秀，全年累計(jì)銷(xiāo)量接近40萬(wàn)輛，在A00級(jí)市場(chǎng)中的占比接近50%。A級(jí)市場(chǎng)中秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i兩款PHEV車(chē)型憑借比亞迪在新能源領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累，在能耗、造型、智能化等方面表現(xiàn)優(yōu)異，上市即成爆款，為PHEV市場(chǎng)注入了新活力。而AION S、北京EU5等BEV車(chē)型繼續(xù)位居A級(jí)BEV市場(chǎng)前列，但目前主要面向出租租賃市場(chǎng)。B級(jí)及以上市場(chǎng)則成為特斯拉和造車(chē)新勢(shì)力展現(xiàn)實(shí)力的舞臺(tái)，Model Y、Model 3憑借動(dòng)力性能強(qiáng)、智能化水平高等標(biāo)簽，年銷(xiāo)量均達(dá)到15萬(wàn)輛及以上，成為B級(jí)及以上市場(chǎng)的銷(xiāo)量先鋒，而理想ONE、小鵬P7、蔚來(lái)ES6等車(chē)型則依托造車(chē)新勢(shì)力在品牌營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)等方面的創(chuàng)新，為消費(fèi)者帶來(lái)全新的用車(chē)體驗(yàn)，同樣也有不俗表現(xiàn)。

新能源滲透率方面，A00級(jí)市場(chǎng)新能源滲透率幾乎達(dá)到100%，已基本實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化；B級(jí)及以上市場(chǎng)新能源滲透率接近15%，從目前發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，在熱門(mén)產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)下，很有可能成為下一個(gè)新能源爆發(fā)的細(xì)分市場(chǎng)。A級(jí)市場(chǎng)新能源滲透率相對(duì)偏低，該類(lèi)車(chē)型主要以家用為主，消費(fèi)者重點(diǎn)關(guān)注性?xún)r(jià)比，短期內(nèi)新能源乘用車(chē)在購(gòu)置成本上難以對(duì)傳統(tǒng)車(chē)構(gòu)成威脅。

③合資品牌電動(dòng)化進(jìn)程加速，向BEV轉(zhuǎn)型趨勢(shì)明顯

2021年合資品牌電動(dòng)化進(jìn)程加速，全年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量升至27.1萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)翻番，新能源滲透率由2020年的僅1.1%升至2.4%，大眾、寶馬、別克、本田等品牌新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。合資品牌新能源市場(chǎng)在不斷擴(kuò)大的同時(shí)，呈現(xiàn)PHEV加速向BEV轉(zhuǎn)型的特點(diǎn)，目前PHEV占比已大幅降至50%以下。以大眾品牌為例，2021年基于MEB純電平臺(tái)打造的ID系列多款車(chē)型上市，并逐漸成為大眾品牌新能源領(lǐng)域的銷(xiāo)量擔(dān)當(dāng)，拉動(dòng)大眾品牌新能源中BEV占比由2020年的不足30%升至2021年的63%，而且大眾品牌2021年全新上市的新能源車(chē)型均為BEV車(chē)型。

④造車(chē)新勢(shì)力格局重新洗牌，二線新勢(shì)力市場(chǎng)份額快速提升

2021年造車(chē)新勢(shì)力總銷(xiāo)量達(dá)到43.8萬(wàn)輛，在新能源乘用車(chē)中的占比升至14.9%，成為驅(qū)動(dòng)我國(guó)新能源市場(chǎng)快速發(fā)展的重要力量之一。理想、蔚來(lái)、小鵬位居前三，三個(gè)品牌在造車(chē)新勢(shì)力銷(xiāo)量中的份額均超過(guò)20%，理想ONE、蔚來(lái)ES6、小鵬P7等車(chē)型在產(chǎn)品性能、智能化配置等方面深受年輕消費(fèi)者追捧。造車(chē)新勢(shì)力市場(chǎng)格局在2021年重新洗牌，以哪吒、零跑等為代表的二線新勢(shì)力品牌市場(chǎng)份額快速提升，躋身銷(xiāo)量前五，其中哪吒V、零跑T03等二線新勢(shì)力產(chǎn)品多數(shù)定位入門(mén)級(jí)車(chē)型，主打性?xún)r(jià)比，定價(jià)和續(xù)駛里程在同級(jí)別車(chē)型中十分具有競(jìng)爭(zhēng)力。

⑤個(gè)人購(gòu)車(chē)市場(chǎng)占比創(chuàng)歷史新高

2021年新能源乘用車(chē)中個(gè)人購(gòu)車(chē)總量達(dá)到227.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近1.8倍，占比升至78%，創(chuàng)歷史新高。個(gè)人市場(chǎng)的火熱表現(xiàn)，離不開(kāi)供給端爆款產(chǎn)品的涌現(xiàn)，個(gè)人市場(chǎng)熱銷(xiāo)車(chē)型主要為經(jīng)濟(jì)型低端和中高端新能源產(chǎn)品，宏光MINI EV、小螞蟻、Model Y、理想ONE、漢EV等車(chē)型均有不俗表現(xiàn)。個(gè)人市場(chǎng)產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)明顯，2021年個(gè)人市場(chǎng)在售新能源車(chē)型數(shù)量超過(guò)300款，銷(xiāo)量前十車(chē)型份額合計(jì)達(dá)到50.7%。

⑥限購(gòu)政策優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步弱化，市場(chǎng)進(jìn)入“政策+市場(chǎng)”雙驅(qū)動(dòng)的新階段

新能源乘用車(chē)市場(chǎng)中限購(gòu)城市政策優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步弱化，而非限購(gòu)城市份額持續(xù)提升，尤其是四線及以下城市，2021年與限購(gòu)城市的差距縮小至不足1%，而且BEV中四線及以下城市占比已實(shí)現(xiàn)對(duì)限購(gòu)城市的反超，新能源乘用車(chē)市場(chǎng)也進(jìn)入“政策+市場(chǎng)”雙驅(qū)動(dòng)的新階段。而且2021年開(kāi)展的新一輪新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)重點(diǎn)聚焦三四線城市，助力三四線城市新能源市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

二、2022年新能源乘用車(chē)四大發(fā)展趨勢(shì)

2022年是我國(guó)新能源汽車(chē)乘勢(shì)而上、加快發(fā)展的關(guān)鍵一年，在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)背景下，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。在政策、技術(shù)、產(chǎn)品等多重因素的影響下，2022年我國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)將主要呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：

①財(cái)稅優(yōu)惠政策進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，有望激發(fā)新一輪購(gòu)車(chē)熱潮

新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼和免征購(gòu)置稅等財(cái)稅優(yōu)惠政策在推動(dòng)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中發(fā)揮了巨大作用，財(cái)稅優(yōu)惠政策在一定程度上也影響消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)決策。隨著新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼政策將于2022年底退出，而且購(gòu)置稅減免政策是否延續(xù)也尚未明確，根據(jù)歷次補(bǔ)貼退坡對(duì)新能源市場(chǎng)的影響來(lái)看，在財(cái)稅優(yōu)惠政策進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段，2022年新能源乘用車(chē)市場(chǎng)有望迎來(lái)新一輪購(gòu)車(chē)熱潮。

②新能源產(chǎn)品迭代速度加快，產(chǎn)品豐富度進(jìn)一步提升

2022年對(duì)于新能源乘用車(chē)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)將是產(chǎn)品百花齊放的一年，傳統(tǒng)自主企業(yè)純電動(dòng)車(chē)型在低、中、高端三線進(jìn)行布局，繼續(xù)深耕純電動(dòng)市場(chǎng)，而且更加注重智能座艙、輔助駕駛等方面布局，加速自主品牌突圍向上；此外，比亞迪、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、奇瑞等自主企業(yè)加碼PHEV市場(chǎng)，基于自主研發(fā)的全新混動(dòng)系統(tǒng)推出多款PHEV車(chē)型；蔚來(lái)、小鵬、理想、威馬等造車(chē)新勢(shì)力均推出全新車(chē)型，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品線，為消費(fèi)者提供多元選擇。

豐田、本田、現(xiàn)代等合資品牌也將陸續(xù)推出基于全新純電動(dòng)平臺(tái)打造的BEV車(chē)型，產(chǎn)品重點(diǎn)聚焦A級(jí)SUV車(chē)型。豪華品牌方面，以奔馳、寶馬、奧迪為代表的豪華品牌電動(dòng)化發(fā)展進(jìn)一步提速，將與造車(chē)新勢(shì)力展開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng)。

③充電基礎(chǔ)設(shè)施將迎來(lái)新一輪高速增長(zhǎng)，超大功率充電技術(shù)進(jìn)入落地階段

在雙碳目標(biāo)及新基建的激勵(lì)下，許多地方政府提出充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃目標(biāo)，并制定相關(guān)行動(dòng)方案，整車(chē)企業(yè)、充電樁企業(yè)、能源企業(yè)等積極投身充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將迎來(lái)新一輪高速增長(zhǎng)。充電技術(shù)方面，充電樁企業(yè)與整車(chē)企業(yè)大力發(fā)展超大功率充電技術(shù)，并提出相應(yīng)解決方案，480kW超大功率充電技術(shù)將進(jìn)入落地階段。

④新能源市場(chǎng)仍面臨諸多不確定因素，發(fā)展趨勢(shì)保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀

2022年我國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)在發(fā)展過(guò)程中仍將面臨一些不確定因素，需保持審慎態(tài)度。供應(yīng)鏈方面，原材料價(jià)格持續(xù)上漲導(dǎo)致整車(chē)制造成本增加。疫情對(duì)全球大宗商品市場(chǎng)帶來(lái)了較大沖擊，新能源汽車(chē)相關(guān)原材料尤其是動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料碳酸鋰、鈷、鎳等已經(jīng)出現(xiàn)漲價(jià)潮：2021年，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)上漲幅度超過(guò)400%，硫酸鈷均價(jià)上漲幅度超過(guò)70%。關(guān)鍵原材料成本壓力已逐漸滲透至主材環(huán)節(jié)：2021年磷酸鐵鋰正極材料均價(jià)漲幅超過(guò)160%，三元正極材料均價(jià)漲幅超過(guò)100%，電解液均價(jià)漲幅超過(guò)90%。在供需長(zhǎng)期處于緊平衡的形勢(shì)下，動(dòng)力電池制造商也將陸續(xù)被迫漲價(jià)，上游產(chǎn)能擴(kuò)建窗口期疊加更靈活的議價(jià)機(jī)制造成的成本壓力將進(jìn)一步傳導(dǎo)至整車(chē)企業(yè)，使新能源汽車(chē)生產(chǎn)制造成本增加。根據(jù)我們的調(diào)研，目前大多數(shù)企業(yè)能夠承擔(dān)的單車(chē)物料成本增加上限在5000元左右，一旦物料成本漲幅過(guò)高，勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致新能源產(chǎn)品售價(jià)提升，不利于新能源汽車(chē)的推廣進(jìn)程。動(dòng)力電池方面，行業(yè)集中度偏高可能導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能供應(yīng)緊張風(fēng)險(xiǎn)。目前行業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量集中度相對(duì)偏高，幾乎被頭部企業(yè)壟斷，2021年裝機(jī)量前五企業(yè)份額合計(jì)超過(guò)80%。雖然2021年電池企業(yè)紛紛開(kāi)始擴(kuò)大產(chǎn)能，但項(xiàng)目從開(kāi)工到完全量產(chǎn)至少需要一至兩年，可能導(dǎo)致2022年優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能供應(yīng)緊張。芯片供應(yīng)恢復(fù)導(dǎo)致傳統(tǒng)燃油車(chē)客戶(hù)回流。2021年以奔馳、寶馬、奧迪等為代表的傳統(tǒng)豪華品牌紛紛表示受芯片短缺影響，面臨減產(chǎn)以及停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格上漲甚至出現(xiàn)一車(chē)難求的局面，這為中高端新能源市場(chǎng)的快速發(fā)展帶來(lái)機(jī)會(huì)，部分原計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)傳統(tǒng)豪華品牌燃油車(chē)的消費(fèi)者開(kāi)始選擇新能源車(chē)。但隨著芯片短缺問(wèn)題的逐步緩解，傳統(tǒng)豪華品牌燃油車(chē)產(chǎn)能將進(jìn)一步恢復(fù)，使得客戶(hù)重新回流至傳統(tǒng)燃油車(chē)，這將不利于中高端新能源市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。

綜合以上分析，2022年我國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)仍將延續(xù)較為強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)品技術(shù)水平不斷提升，消費(fèi)者使用便利性持續(xù)改善，結(jié)合各方面因素，預(yù)計(jì)全年乘用車(chē)中新能源滲透率將達(dá)到19%-20%，而《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》中提出的2025年新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右的目標(biāo)也有望提前實(shí)現(xiàn)。

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