一、2021年中國汽車市場發(fā)展回顧
隨著國內疫情得到科學有效管控，宏觀經濟持續(xù)修復，新產品驅動效果顯現(xiàn)，2021年中國汽車市場呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，市場終端零售達2556.9萬輛（數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司，下同），同比2020年增長3.9%，同比2019年增長0.4%，基本恢復到疫情前水平。其中，乘用車方面，在消費需求持續(xù)修復和新能源乘用車市場超預期發(fā)展的情況下，上半年受同期低基數(shù)影響高速增長，下半年受芯片短缺影響呈現(xiàn)逐月下滑態(tài)勢，全年實現(xiàn)終端零售達2134.4萬輛，同比增長6.3%；商用車方面，受2020年政策透支以及市場需求飽和等因素影響，2021年下半年商用車市場出現(xiàn)較大幅度下滑，全年實現(xiàn)終端零售達422.5萬輛，同比下滑6.8%。縱覽全局，2021年在宏觀經濟下行壓力顯現(xiàn)、國內疫情散點爆發(fā)、汽車芯片短缺等不利因素影響下，中國汽車市場仍展現(xiàn)出強大韌性，在新車及二手車市場亮點紛呈。
2015-2021年中國汽車市場終端零售表現(xiàn)
二、乘用車市場發(fā)展特征
芯片短缺影響貫穿全年，市場呈現(xiàn)前高后低走勢
受新冠疫情、自然災害、多領域市場需求擴大及芯片供應鏈獨特性等綜合因素影響，汽車芯片供應短缺問題從2021年年初開始，貫穿全年，對中國乘用車生產和銷售造成較大負面影響。在第三季度芯片緊缺問題達到頂峰，多家汽車廠商大幅減產，顯著影響乘用車終端銷售；第四季度，全球芯片大廠逐漸加大汽車芯片供給，乘用車生產供應觸底反彈，芯片供應修復疊加車企年末沖刺支撐車市整體向好，全年乘用車市場呈現(xiàn)前高后低走勢。其中，以奔馳、寶馬、奧迪等為代表的傳統(tǒng)豪華品牌由于受芯片短缺影響，下半年在生產和交付都受到較大挑戰(zhàn)。2021年豪華車市場終端零售達382.2萬輛，同比增速放緩至7.6%，成為受芯片短缺影響最嚴重的乘用車細分市場。
2021年中國乘用車市場終端零售表現(xiàn)
品牌向上、新能源產品支撐自主品牌較快增長
近年，隨著消費者的年輕化以及國潮的興起，消費品類的國貨風潮從手機等電子行業(yè)延伸至汽車行業(yè)，自主品牌抓住了新能源乘用車發(fā)展契機，率先推出眾多設計感強、智能化程度高、性價比高的純電動和插電混動新能源汽車產品，深得消費者認可，市場終端零售節(jié)節(jié)攀升。其中，比亞迪、長城、廣汽乘用車、上汽通用五菱等傳統(tǒng)自主車企和蔚來、理想、小鵬等國內造車新勢力發(fā)揮靈活的市場洞察優(yōu)勢和新發(fā)展思路，取得了不錯的終端零售增長。同時，紅旗、領克、嵐圖等企業(yè)高端化戰(zhàn)略布局取得良好成績，在品牌向上、產品向上方面迎合市場消費升級趨勢，開發(fā)推出的中高端車型受到越來越多消費者認可和青睞，市場終端零售持續(xù)快速增長。2021年自主品牌市場終端零售達863.2萬輛，同比增長26.7%，市場份額突破40%，較去年提升6.5%。
多因素驅動新能源乘用車市場需求加速釋放
得益于新能源政策效應、產品供給提升、消費認知度提升等多重因素影響，新能源乘用車市場得到快速發(fā)展。2021年全年新能源乘用車累計終端零售達294.0萬輛，同比增長156.1%，增速遠超整體乘用車市場，且新能源乘用車市場份額超預期增長至13.8%，成為乘用車市場增長的強大動力。
多樣化產品供給觸發(fā)用戶需求
產品多樣化供給成為拉動新能源市場發(fā)展的主要動力，精準的產品定義是觸發(fā)需求的關鍵。宏光Mini憑借國民小車的精準定位，以極高的性價比優(yōu)勢及對消費者需求的精準把控，成功激活A00級市場需求，全年實現(xiàn)終端零售39.2萬，帶動微型車市場持續(xù)高增長。消費升級大趨勢下，以特斯拉、比亞迪等為代表的頭部企業(yè)多元化產品組合投放取得優(yōu)異表現(xiàn)，其中，特斯拉Model Y、Model 3憑借領先的智能化水平及科技屬性成為行業(yè)標桿，全年兩款車終端零售32.2萬，成為拉動B級車市場增長的黑馬；比亞迪憑借秦、漢、宋PLUS、唐等多款造型新穎、科技創(chuàng)新、技術領先的產品在純電、插混市場俘獲大批消費者，比亞迪品牌全年實現(xiàn)終端零售72.0萬，成為驅動市場增長的強大動力；以蔚來、小鵬、理想為代表的新勢力企業(yè)憑借革新的產品、領先的服務理念贏得用戶青睞，展現(xiàn)出不俗的競爭實力，三大新造車勢力全年實現(xiàn)終端零售27.9萬。
中低線城市滲透率快速提升
新能源市場在此前主要靠政策驅動階段，以北上廣深等為代表的一線城市受限行、限購政策影響，新能源市場滲透率長期處于高位。而隨著非限購城市充電配套設施建設不斷完善，疊加產品的多元化和技術可靠性的穩(wěn)定提升，中低線城市消費者對新能源的認知度和接受度持續(xù)提升，新能源消費需求不斷被激發(fā)。2021年，新能源乘用車消費加速向低線城市普及，在全國342個城市中，24個城市的新能源乘用車市場滲透率超過20%，相比2020年僅4個一線城市的表現(xiàn)有大幅提升，其中二線及以下城市占比達到73.0%，相比去年提升10%，同比增速均超過150%，遠超一線城市，助力新能源乘用車市場實現(xiàn)超預期增長。
用戶接受度提升，“她經濟”成亮點
多年的市場培育以及眾多革新化產品技術的出現(xiàn)，讓消費者對新能源產品的認知及接受度大幅提升，相關數(shù)據(jù)顯示，用戶對新能源產品接受度由2017年的20%大幅提升至2021年的63%，環(huán)保、使用成本低、科技感也成為消費者購買新能源的主要原因。而據(jù)中汽數(shù)據(jù)有限公司數(shù)據(jù)顯示，2021年在已購新能源乘用車用戶中，女性占比為48.9%，其中純電動市場女性用戶占比53.1%，遠超整體乘用車市場的35.1%。一方面，新能源乘用車在造型、智能交互、操作便利性及人性化設置等方面較傳統(tǒng)乘用車有大幅提升，更加契合女性消費者的審美及使用需求；另一方面，女性消費者已逐步進入車企視線，“她經濟”成為車企關注的重要增長潛力點。以長城、五菱、寶馬等為代表的車企，已率先嘗試通過更易被女性所青睞的造型、顏色、內飾及個性化功能定義等展開產品定義，以撬動女性用戶需求。
三、商用車市場發(fā)展特征
排放升級及運營成本波動驅動中重卡市場“前高后低
2021年，中重卡市場全年實現(xiàn)終端零售142.6萬輛，同比下滑10.2%，同比2019年增長21.0%。2021年經濟持續(xù)修復，排放升級、國三車淘汰、國四國五車限行等政策支撐中重卡市場需求處于歷年高位，但由于2020年大量國三車的集中淘汰對市場需求的透支，導致同比2020年終端零售出現(xiàn)回落。2021年重卡市場呈現(xiàn)明顯的“前低后高”的市場格局。國五國六排放標準切換，需求端購車用車成本壓力承壓，加上企業(yè)加強促銷，導致上半年中重卡市場出現(xiàn)“集中購車潮”，累計終端零售104.5萬輛，累計增長35.7%，占全年終端零售73.3%。上半年市場終端零售和保有量的快速增長迅速補足市場運力需求。進入下半年，受需求透支影響嚴重，疊加運價低迷、環(huán)保治理、油氣價格上漲等因素影響，下半年終端零售出現(xiàn)下行，累計終端零售38.1萬輛，同比下滑53.4%，僅占全年終端零售26.7%。此外，受到基建項目開工、房地產交房壓力加大、制造業(yè)轉型升級等因素影響，工程類需求對重卡市場形成明顯支撐，自卸車全年終端零售增速遠高于市場平均水平。
藍牌輕卡新規(guī)征求意見稿出臺推動輕卡規(guī)范化發(fā)展
自2019年“5·21大噸小標”曝光后，國家針對藍牌輕卡的政策逐漸收緊，并穩(wěn)步向生產、上牌、年檢等環(huán)節(jié)推進輕卡合規(guī)化檢查。2021年8月3日，工信部、公安部公開發(fā)布《關于進一步加強輕型貨車、小微型載客汽車生產和登記管理工作的通知》（征求意見稿），2022年1月12日正式發(fā)布相關文件，對業(yè)界一直以來流傳的“藍牌輕卡新規(guī)”做了明確、全面答復，除冷藏車發(fā)動機排量不得超過3.0L以外，藍牌輕卡裝配發(fā)動機排量將嚴格限制在2.5L以內。中汽數(shù)據(jù)終端零售數(shù)據(jù)顯示，2021年4.5噸以下輕卡中，發(fā)動機排量小于等于2.5L車型終端零售占比62.6%，較2020年全年比重上升11.6個百分點。輕卡規(guī)范化、標準化、輕量化的發(fā)展的趨勢愈發(fā)明顯。
輕客増勢明顯，大中客市場迎來“五連跌”
2021年，客車市場同比增幅6.0%。輕客市場強勢增長，終端零售同比增幅11.3%。國內疫情多次反復，疫情防控常態(tài)化，居民生活對線上購物的依賴度提升，在短期內促進了電子商務、城市物流的發(fā)展，釋放的民生物資、醫(yī)療物資配送需求，拉動輕客自備車、廂式VAN終端零售增長，醫(yī)療救護車終端零售持續(xù)保持高位。此外，疫情也在改變著居民的旅游觀念與形式，房車出游熱度提高，旅居車終端零售大漲。大中客市場迎來“五連跌”，自2017年以來，大中客市場連續(xù)5年終端零售同比下滑，2021年其終端零售已不及2017年的一半。這五年來，軌道交通壓縮了公路客車市場的生存空間，新能源補貼的下調也延緩了新能源客車市場發(fā)展，校車市場缺少政策的支持始終不溫不火。2021年，國六排放升級刺激公路客車終端零售增長，然而，新能源補貼的進一步下調，以及新冠防疫帶來的財政壓力，使得新能源公交市場終端零售大幅下滑，大中客市場終端零售較2020年降幅10.3%。
2.4 新能源商用車補貼退坡，同步建設基礎設施
近年來，新能源商用車市場由政策引導階段逐步進入市場化發(fā)展階段，持續(xù)探索技術發(fā)展路徑和匹配的應用場景，力求打破基礎設施建設的硬件制約因素，逐漸減弱對購置補貼的依賴，轉向生產支持和運營獎勵。中汽數(shù)據(jù)終端零售數(shù)據(jù)顯示，2021年全年累計銷售新能源商用車12.5萬輛，同比增長31.3%。從技術路線來看，新能源貨車主要以純電動為主，占比95.7%，氫燃料貨車占比1.7%，較2020年略有提升，客車方面也以純電動為主，占比97.0%。從應用場景來看，公交市場新能源滲透率最高，城市物流車增長最快且潛力最大。從配備設施來看，國家及地方政策多次強調有序推進充電樁、配套電網、加氣站及加氫站建設，同時啟動北京市、上海市、廣東省城市群燃料電池汽車示范應用工作，預計在2025年建成1000座加氫站，為新能源商用車的發(fā)展提供有效支撐。
四、增換購市場發(fā)展特征
個人增換購用戶比例進一步提升
2021年乘用車市場中，個人增換購規(guī)模達638萬輛，同比增長12.0%，遠高于零售市場整體增速（6.3%）。相較2020年，個人增換購用戶對于整體零售市場的貢獻度由28.4%增長至29.9%，提升1.5個百分點，意味著個人增換購用戶在整體零售市場中的重要度進一步提升。其中，自主品牌主要得益于新能源產品的亮眼表現(xiàn)，增換購率提升幅度最大，相較2021年提升3.3個百分點增長至27.6%，成功實現(xiàn)對合資品牌（27.2%）的反超，而豪華品牌的增換購率小幅下滑0.6個百分點，但仍維持在41%左右。同時，女性用戶也逐漸由汽車市場的旁觀者轉變?yōu)閰⑴c者和決策者，在增換購市場中的占比由2020年的28.1%提升至2021年29.9%。未來還將有更多女性用戶不斷涌入，也促使主機廠在產品開發(fā)設計、品牌營銷策略的制定及調整方面需要更加關注女性用戶的訴求。
自主品牌換購市場競爭力均有所提升
2021年自主品牌在增換購市場中的規(guī)模達231萬，同比增長43.2%，明顯高于增換購市場平均水平（+12.0%），助推自主品牌的增換購市場份額大幅提升7.9個百分點增長至36.2%，與合資品牌的增換購市場份額差距由17.0%驟降至2.7%。自主品牌在增換購市場中競爭力的提升，一方面得益于其深耕燃油車市場，深入洞察用戶需求，厚積薄發(fā)，成功推出坦克300、哈弗大狗、歐尚X5等熱銷車型，市場利潤與行業(yè)熱度兼得；另一方面，新能源市場的亮眼表現(xiàn)也是功不可沒。其中既有理想、蔚來、小鵬等造車新勢力飛躍式發(fā)展，2021年其個人增換購用戶規(guī)模分別為4.2萬、3.9萬、3.8萬；又有傳統(tǒng)自主品牌的有效發(fā)力，如比亞迪新能源車型中秦、漢、宋Plus的2021年增換購規(guī)模均達3萬以上，五菱品牌宏光mini車型有效滿足用戶細分場景出行需求等。
德系品牌忠誠度最高但呈下滑趨勢，自主品牌忠誠度提升
2021年，中國乘用車市場忠誠度為11.6%，同比下降0.6個百分點。從車輛系別忠誠度來看，德系品牌忠誠度22.3%，位居榜首，成為各系別流失用戶主要換購去向。但從趨勢來看，德系品牌忠誠度同比去年下滑1.6個百分點，用戶流失最為嚴重，分析其原因主要被自主、美系品牌吸收。而自主品牌得益于自身產品力的增強以及快速的市場反應能力，相對去年同期忠誠度提升0.2個百分點，成為為數(shù)不多的忠誠度增長系別，其中，紅旗、長安、奇瑞等，由于品牌及產品高端化突破，品牌忠誠度均有所提升。除此之外，豪華品牌中，奔馳品牌忠誠度31.9%，排在首位，雷克薩斯首次超越寶馬排在第二，寶馬緊隨其后，位居第三。合資非豪華品牌中，大眾和豐田兩大品牌由于品牌升級及產品老化原因，品牌忠誠度同比下滑，其中，大眾品牌忠誠度21.1%，下滑2.5個百分點；豐田忠誠度17.7%，下滑1.5個百分點。在存量競爭時代，各大車企仍需進一步提升品牌忠誠度，減少流失率才能進一步搶占存量市場機會。
五、二手車市場發(fā)展特征
二手車市場呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，新能源二手車市場表現(xiàn)亮眼
2021年，二手車行業(yè)各項政策在全國范圍內逐步落地實施，二手車流通環(huán)境不斷優(yōu)化，推動二手車市場持續(xù)保持高速發(fā)展勢頭。2021年，二手乘用車交易量1575萬輛，同比增長16.5%，增速高于新車市場10.2個百分點。二手車與新車比達到0.74，較去年提升0.19，與新車市場差距進一步縮小。但與二手車市場比較成熟的國外市場相比，我國二手車市場還具有很大的市場潛力待挖掘。隨著新能源車逐步進入置換期，新能源二手車呈現(xiàn)出高速增長勢頭，2021年，新能源二手乘用車交易量28.4萬輛，同比增長73.2%，遠高于二手車整體市場增幅，其交易主要集中在北上廣深等限購城市及山東、河南等二手車需求量較大的二三線城市，新能源汽車市場的健康發(fā)展離不開二手車市場的快速發(fā)展，只有形成新車二手車互動發(fā)展的良好局面才能保證未來新能源汽車市場持續(xù)發(fā)展。
二手車流動性增強，低級別城市二手車需求旺盛
取消“限遷”及“跨省通辦”的全面落實，為二手車跨區(qū)域交易提供了便利條件，二手車異地流轉比例進一步提升，2021年全國二手車跨城市交易的比重為33.1%，較2020年提升1.6%，二手車跨區(qū)域流通性顯著增強。與此同時，二手車由高級別城市流向低級別城市的現(xiàn)象更為突出，2021年1-3線城市二手車流向異地的比重為38.0%，較2015年提升了14.2%；而4-6線城市異地流入的比重為39.2%，較2015年提升了13.7%。二手車的異地流轉進一步激發(fā)了4-6線及廣大的城郊、農村市場對汽車的需求，2021年，4-6線城市二手車與新車交易量的比重為1.0，遠高于整體市場水平，而這一比重在6線城市高達1.22。在低級別城市尤其是城郊及農村市場，二手車的需求已超過新車需求，同時由于二手車使用周期較短，未來2-3年，低級別城市的二手車用戶的置換需求將進一步激發(fā)新車和二手車置換銷售的快速增長。
六、2022年中國汽車市場展望
新車市場展望
在國內宏觀經濟平穩(wěn)增長，國家及地方多措并舉推動汽車行業(yè)高質量發(fā)展的背景下，2022年整體汽車市場將延續(xù)穩(wěn)中向好的趨勢?？傮w來看，按照終端零售口徑預測，2022年全年汽車終端零售有望達到 2641.2萬輛，同比增長3.3%。其中，智能化、電動化、個性化新產品供給仍將有效推動乘用車市場需求釋放，芯片供應緊張程度將整體趨緩，對市場的負面影響得到顯著改善。預計2022年乘用車市場在供給端和需求端的共同有力支撐下，終端終端零售有望達到 2254萬輛，同比增長5.6%，新能源乘用車市場終端零售達到480萬輛，同比增長63.3%。商用車方面，重大工程項目開工、基建工程落地以及居民消費的持續(xù)修復對商用車市場將形成一定支撐。但面臨新增需求以及換購需求增速回落的挑戰(zhàn)，2022年商用車市場將會呈現(xiàn)有支撐的下行，市場預期實現(xiàn)終端零售390萬輛，同比去年下滑8.4%，新能源商用車預計終端零售16萬輛，同比增長27.7%。
二手車市場展望
2021年以來，國家和地方的促消費政策帶動了汽車行業(yè)的逐步恢復，未來隨著各項標準、法規(guī)的完善，金融、售后等服務體系的健全，健康、規(guī)范、統(tǒng)一的二手車市場秩序將逐步建立。從供給端看，新能源、SUV用戶的置換需求快速釋放支撐二手車市場車源供給的提升；從需求端看，受主機廠新車供給不足、用戶收入預期降低等影響，二手車的需求有望增加。預計2022年二手乘用車市場交易量將近1700萬。與此同時，二手車市場蓬勃發(fā)展的同時，也將有效支撐換購市場的快速增長，預計2022年個人增換購市場規(guī)模將達703萬，同比增長預計達到10.2%，對于整體零售市場的貢獻度將達31.2%。未來隨著中國乘用車市場保有規(guī)模的不斷提升，存量市場還將釋放更大的增長潛力，而增換購用戶的產品需求和品牌需求也會朝著多元化、個性化、智能化方向發(fā)展，對主機廠提出更高要求。
(文/市場數(shù)據(jù)室)
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