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行業(yè)研究丨2022年2月中國汽車市場分析簡報

一、整體汽車市場特征

乘用車季節(jié)性回落市場表現(xiàn)平穩(wěn)，商用車環(huán)比有所回升

2月，國產(chǎn)汽車終端零售139.1萬輛，受季節(jié)性因素及局部疫情影響，環(huán)比下滑41.4%，同比下滑8.9%。國產(chǎn)乘用車方面，終端零售114.9萬輛，環(huán)比下滑47.7%，同比下滑9.1%，受今年過年提前導(dǎo)致的1月節(jié)前銷量沖高影響， 2月市場銷量被部分透支，疊加局部疫情影響，市場預(yù)期內(nèi)回落，整體表現(xiàn)平穩(wěn)。國產(chǎn)商用車方面，終端零售24.1萬輛，環(huán)比回升35.4%，同比下滑收緊至7.8%。

1-2月，國產(chǎn)汽車?yán)塾嫿K端零售376.6萬輛，同比下滑8.5%。其中，國產(chǎn)乘用車?yán)塾嫿K端零售334.6萬輛，同比下滑5.8%，芯片供給波動仍對需求產(chǎn)生一定抑制，但防疫常態(tài)化管理下疫情擾動有所弱化，累計表現(xiàn)好于整體汽車市場；國產(chǎn)商用車?yán)塾嫿K端零售42.0萬輛，同比下滑25.3%。

二、乘用車市場特征

節(jié)后需求回落市場穩(wěn)定，芯片波動部分制約消費(fèi)表現(xiàn)

乘用車方面，2月終端零售114.9萬輛，環(huán)比下滑47.7%，同比下滑9.1%。經(jīng)濟(jì)方面，“穩(wěn)增長”政策要求下，支撐消費(fèi)延續(xù)修復(fù)態(tài)勢。市場方面，春節(jié)前的芯片回暖促進(jìn)1月需求釋放沖高銷量，部分透支2月需求，且春節(jié)假期期間人口流動下滑，疊加芯片波動及局部疫情小幅擾動，多因素影響下，2月乘用車市場運(yùn)行處于合理區(qū)間，表現(xiàn)平穩(wěn)。

轎車單月表現(xiàn)略好于SUV，自主保持增長優(yōu)勢份額顯著提升

1）車類表現(xiàn)。2月，除SUV下滑較顯著外，其余車類表現(xiàn)均好于整體乘用車。轎車方面，2月終端零售54.3萬輛，同比下滑6.9%，新能源產(chǎn)品依然為轎車增長提供主要動能，單月新能源轎車貢獻(xiàn)增量超8萬輛，市場增量貢獻(xiàn)率達(dá)70.6%。SUV方面，2月終端零售51.4萬輛，同比下滑13.4%，主要受傳統(tǒng)燃料SUV的下滑的拖累，但新能源SUV尤其以插電混動SUV為代表的車型同比增速超400%，為SUV市場提供一定增量支撐。MPV方面，市場終端零售6.8萬輛，同比下滑6.2%。

1-2月，轎車?yán)塾嬩N售157.6萬輛，同比小幅下滑4.8%，累計份額實現(xiàn)增長，較同期提升0.5個百分點(diǎn)達(dá)47.1%。SUV累計銷售156.5萬輛，同比下滑6.6%，累計份額小幅下滑至46.8%。

2）車系表現(xiàn)。2月，自主保持增長優(yōu)勢，其余系別呈不同程度下滑。市場季節(jié)性回落下，自主仍實現(xiàn)0.7%正增長，同比份額提升4.6個百分點(diǎn)，自主新能源產(chǎn)品驅(qū)動力仍強(qiáng)勁，單月再次為自主品牌帶來13.7萬增量。日、歐系芯片供應(yīng)情況好于去年季末，但依然限制需求釋放并仍有波動，2月兩系別分別同比下滑6.3%和18.9%（1月分別為7.7%和12.4%）。美系同比下滑擴(kuò)大至20.6%，上汽通用芯片短缺形勢仍嚴(yán)峻，同比下滑33.4%；特斯拉出口策略影響下也未能有效支撐系別增長。韓系依然墊底，降幅達(dá)45.8%。

1-2月，新能源產(chǎn)品助推下自主一枝獨(dú)秀，實現(xiàn)同比銷量、份額雙增長，累計增速達(dá)5.3%穩(wěn)中有進(jìn)，累計份額提升4.9個百分點(diǎn)達(dá)45.9%持續(xù)向好。歐、日、美系受以芯片制約為主的因素影響，銷量、份額均有不同程度下滑，全年累計份額分別為23.1%、20.5%、8.4%。

三、商用車市場特征

需求動能不足，商用車市場銷量持續(xù)下行

商用車方面，2月終端零售24.1萬輛，環(huán)比增長35.4%，同比下滑7.8%。1-2月，商用車?yán)塾嫿K端零售42.0萬輛，累計下滑25.3%。受春節(jié)假期影響，工程建設(shè)、工業(yè)品運(yùn)輸需求季節(jié)性減弱。疫情多點(diǎn)散發(fā)持續(xù)影響居民消費(fèi)需求，拖累消費(fèi)品運(yùn)輸市場。商用車市場需求基本面整體下滑。同時，國際事件引發(fā)的油氣價格快速上行，進(jìn)一步加大車輛運(yùn)營成本壓力，購車意愿持續(xù)低迷。市場當(dāng)前持續(xù)面臨著需求不足、盈利空間受限等負(fù)面影響，商用車銷量維持下行趨勢。

技術(shù)規(guī)范切換驅(qū)動輕型車市場回升，中重型車市場延續(xù)疲勢

商用車細(xì)分市場來看，貨車中，輕卡和微卡2月銷量分別為18.2萬輛和0.4萬輛，同比去年增長32.9%和17.0%；1-2月累計銷量分別為30.1萬輛和0.6萬輛，同比去年基本持平。輕卡市場是本月卡車市場乃至整體商用車市場銷量的重要正向支撐。面臨3月藍(lán)牌輕卡技術(shù)新規(guī)正式執(zhí)行在即，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)或促使廠家及經(jīng)銷商出清舊規(guī)范產(chǎn)品庫存，拉升市場銷量。2月，中重卡市場終端零售3.7萬輛，同比去年下滑63.8%。公路運(yùn)輸需求增長放緩，疊加運(yùn)力飽和、車輛運(yùn)營成本壓力等因素影響，中重卡市場持續(xù)低迷。油氣價格的持續(xù)上行，不斷加大公路運(yùn)輸尤其是中重卡公路運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)營成本，擠壓盈利空間。中重卡市場延續(xù)疲勢。

客車方面，輕型客車本月銷量1.6萬輛，環(huán)比增長1.0%，同比上漲6.4%；1-2月累計零售3.3萬輛，同比下滑8.4%。輕客新規(guī)對長軸距輕客去庫存也有一定程度的促進(jìn)作用，推動本月輕客銷量增長。大中型客車本月銷量1611輛，環(huán)比下滑56.2%，同比下滑52.6%；1-2月累計零售0.5萬輛，同比下滑41.0%。疫情持續(xù)多點(diǎn)散發(fā)，多地提升疫情防控等級，居民交通出行以及旅游需求持續(xù)受到一定壓制。疊加新能源大中客需求邊際減弱，大中客市場進(jìn)一步下滑。

四、新能源汽車市場特征

新能源增長勢頭依然強(qiáng)勁，產(chǎn)品多元化下助推自主持續(xù)領(lǐng)跑

2月，國產(chǎn)新能源汽車終端零售25.6萬輛，環(huán)比下滑20.6%，同比增長159.2%，占整體汽車市場份額達(dá)22.1%。具體來看，新能源乘用車終端零售25.0萬輛，環(huán)比下滑20.5%，同比增長161.5%；新能源商用車終端零售0.6萬輛，環(huán)比下滑24.0%，同比增長90.9%，其中，低基數(shù)下新能源貨車同比增長384.7%，新能源客車同比下滑9.0%。1-2月，新能源汽車終端累計零售57.8萬輛，累計增長129.3%，其中新能源乘用車終端累計零售56.4萬輛，累計增長131.5%；新能源商用車終端累計零售1.4萬輛，累計增長65.0%。

新能源乘用車方面，自主品牌仍貢獻(xiàn)最多增量，增量貢獻(xiàn)率達(dá)88.6%，同比增速達(dá)197.2%，傳統(tǒng)品牌及新勢力齊發(fā)力：比亞迪銷量穩(wěn)居榜首優(yōu)勢難以超越，單月銷量6.7萬輛，同比實現(xiàn)超600%的高增長。上汽通用五菱銷量穩(wěn)定在3萬余臺，同比增速50.3%。奇瑞、吉利同比增速均超過300%，不斷壯大自主品牌新能源產(chǎn)品隊伍，潛力可期。長城受新能源國補(bǔ)退坡及今年原材料漲價影響，黑白貓?zhí)潛p嚴(yán)重宣布停止接單，單月新能源銷量環(huán)比下滑7千余臺。新勢力方面，2月排名理小蔚，其中理想、小鵬表現(xiàn)更好，同比分別實現(xiàn)265.3%和162.2%的高增長，而蔚來表現(xiàn)仍未有起色，同比首次呈現(xiàn)負(fù)增長，下滑1.3%。美系品牌方面，出口影響下2月特斯拉銷量2.4萬輛處于較低水平，貢獻(xiàn)增量0.6萬輛，增量貢獻(xiàn)率為5.2%。歐系品牌方面，整體歐系銷量達(dá)1.5萬輛，受季節(jié)性因素影響環(huán)比下滑34.3%，低基數(shù)下同比實現(xiàn)140.6%增速，主要代表如大眾ID系列及豪華品牌奔馳、寶馬新能源產(chǎn)品銷量雖處于低位，但仍貢獻(xiàn)0.8萬增量，增量貢獻(xiàn)率為5.5%。

純電仍貢獻(xiàn)主要增量，插混份額提升顯著表現(xiàn)亮眼

技術(shù)類型方面，2月，純電動汽車終端零售19.7萬輛，環(huán)比下滑20.9%，同比增長133.5%，貢獻(xiàn)增量11.3萬輛，增量貢獻(xiàn)率再次下滑至71.8%（1月為73.5%），主要受去年A00級爆款五菱宏觀mini增速放緩及特斯拉出口策略影響所致。插電混動汽車終端零售5.8萬輛，環(huán)比下滑19.6%，同比高速增長313.6%，市場份額較去年同期顯著提升8.5個百分點(diǎn)，主要得益于比亞迪品牌旗下多元優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的供給，2月比亞迪插混車型貢獻(xiàn)增量3.4萬輛。燃料電池汽車終端零售115輛，同比增長42.0%。

五、2022年3月汽車市場展望

乘用車：3月，供需仍處于修復(fù)階段，更積極的宏觀政策有望落地，經(jīng)濟(jì)景氣度預(yù)期有所回升。政府工作報告中，再次強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定增加汽車消費(fèi)，進(jìn)一步提振汽車市場消費(fèi)信心，同時強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新能源汽車對整體汽車市場的強(qiáng)大驅(qū)動力將延續(xù)。3月初多地再次出現(xiàn)疫情反復(fù)，但精準(zhǔn)防控及防疫常態(tài)化措施下汽車消費(fèi)仍將平穩(wěn)恢復(fù)。綜合來看，預(yù)計2022年3月乘用車終端零售達(dá)156.8萬輛，同比下降8.6%。

商用車：2022年經(jīng)濟(jì)預(yù)期持續(xù)修復(fù)的背景下，重大工程項目開工、基建工程落地及居民消費(fèi)的持續(xù)修復(fù)對商用車市場將形成一定支撐。但是考慮到老舊車淘汰、治超治限以及按軸收費(fèi)等政策對于市場換購需求的拉動進(jìn)入尾聲階段，換購需求同比回落。同時，重卡、輕客等細(xì)分市場保有量快速增長，市場運(yùn)力相對充足，新增需求增速也將回落。2022年商用車市場將會呈現(xiàn)有支撐的下行趨勢。月度來看，節(jié)后復(fù)工基本完成，基建資金較為充裕、各地加快工程項目開工，將對市場銷量提供一定支撐，但疫情的持續(xù)點(diǎn)狀散發(fā)或繼續(xù)對宏觀環(huán)境以及市場需求產(chǎn)生一定負(fù)面影響。綜合來看，預(yù)計3月商用車終端零售44.0萬輛，同比下滑31.5%。（數(shù)據(jù)來源：終端零售數(shù)據(jù)）

（文/市場數(shù)據(jù)室）

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