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一、2021年中國乘用車存量市場回顧

2021年，二手車行業(yè)各項政策在全國范圍內(nèi)逐步落地實施，二手車流通環(huán)境不斷優(yōu)化，推動二手車市場保持高速發(fā)展勢頭。2021年，二手乘用車交易量1575萬輛，同比增長16.5%，增速高于新車市場的6.3%，二手車與新車比達到0.74，差距進一步縮小。與比較成熟的國外二手車市場相比，我國二手車市場還具有很大的市場潛力待挖掘。隨著二手車市場規(guī)范程度的提升及各項政策的完善，二手車市場將更加繁榮發(fā)展。

 二手車市場蓬勃發(fā)展的同時，增換購市場也保持了良好的增長態(tài)勢。2021年乘用車市場個人增換購用戶規(guī)模達638萬輛，同比增長12.0%，遠高于乘用車零售市場整體增速。相較2020年，個人增換購用戶對于整體零售市場的貢獻度由28.4%增長至29.9%，個人增換購用戶在整體零售市場中的重要度進一步提升，促使主機廠在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計、品牌營銷策略的制定及調(diào)整方面需要對增換購用戶訴求給予更多考量。

1、中國乘用車二手車市場發(fā)展特征

（1）一二線城市二手車需求活躍，五六線二手車需求量超過新車

2021年各城市級別的二手車市場增速來看，城市級別越高，二手車市場增速越高，與疫情之前完全相反。受缺芯影響，新車供應不足，一二線城市二手車交易量增速高達26.3%，首次超過其他級別城市，二手車市場活躍度較高。一二線城市用戶的消費能力受疫情影響相對較小，汽車消費能力維持較高水平，但由于新車供給不到位，導致一二線城市用戶對車齡短、車況好的二手車需求量大增。

五六線城市用戶消費能力受疫情影響相對嚴重，用戶購車支出和消費能力嚴重下滑，導致新車市場和二手車市場增速均相對較低。五六線城市用戶對車輛的需求更看重性價比，導致二手車比新車更受歡迎。同時隨著二手車市場流通壁壘的降低，長車齡、價格低的二手車將逐步向低級別城市聚集，進一步促進二手車在低級別城市的滲透。

（2）豪華品牌二手車交易勢頭增長迅猛，合資品牌略顯乏力

2021年，豪華品牌二手車交易量168萬輛，同比2020年增長26.6%，遠高于非豪華品牌增速（15.6%），推動豪華品牌市占率提升0.8個百分點，其中BBA的拉動作用更為明顯。從供給端來看，豪華品牌車輛平均使用周期在4年左右，用戶換車頻率相對較高，提供了優(yōu)質(zhì)車源。另外，“缺芯”對豪華品牌新車影響較大，受主機廠新車供應不足的影響，準新車及“年輕化”車型成為用戶的新選擇。從需求端來看，豪華品牌二手車63%的交易價格集中在10-30萬區(qū)間，與合資品牌新車價格段重疊。豪華品牌二手車的快速增長會對合資品牌新車銷售形成一定擠壓。

與快速增長的豪華品牌相比，合資品牌二手車市場略顯乏力。雖然合資品牌由于較高保有量和性價比，在二手車市場仍占據(jù)主導地位，但份額呈下滑趨勢。2021年合資品牌市場占比為55.3%，較2020年降低0.4%，增速低于豪華品牌11個百分點，TOP10品牌中僅有本田、雪佛蘭的市場份額略有提升。自主品牌雖然市場份額也在下滑，但是像吉利、哈弗、寶駿等頭部品牌均呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，未來合資品牌還需要強化二手車業(yè)務布局，探尋官方認證二手車發(fā)展的破局之路。

（3）新能源二手車規(guī)?？焖偬嵘呒墑e城市需求旺盛

近年來，隨著新能源車進入置換期，新能源二手車市場呈現(xiàn)快速增長勢頭，2021年，新能源二手車交易量28.5萬輛，同比增長73.2%，其中BEV是主力軍，占據(jù)80%的市場份額。新能源二手車市場的發(fā)展離不開自主品牌的崛起，以北汽新能源、知豆、奇瑞為代表的A00級轎車和以比亞迪、榮威為代表的A級轎車在新能源二手車市場中發(fā)揮重要作用。目前新能源在二手車市場還處于起步階段，而在新車市場仍繼續(xù)發(fā)力，未來隨著新能源保有量的增加以及置換高峰期的到來，新能源二手車市場將延續(xù)高速增長態(tài)勢。

受新能源汽車普及程度的影響，新能源二手車的需求仍以1-3線城市為主。新能源二手車的車源主要分布在一二線城市，且異地交易的比重逐年提升，2021年達到48%，車型遷出流向以山東、河南、河北等省份的三四線城市為主，應對短途、低成本出行場景（替代低速電動車的需求）。隨著新能源汽車在三四線城市滲透率的提升，A級以上新能源二手車將與目前A00/A0級的新能源車型的銷售產(chǎn)生直接競爭。

2、中國乘用車增換購市場發(fā)展特征

（1）自主新能源車快速增長，品牌向上成效明顯

2021年乘用車增換購市場中的新能源滲透率大幅提升9.6個百分點增長至15.6%，其中自主品牌貢獻12.1%（較2020年提升7.8個百分點），合資與豪華品牌累計貢獻3.5%。自主品牌新能源強勢崛起的背后是以比亞迪、五菱、傳祺（含埃安）為代表的傳統(tǒng)自主品牌和以蔚來、小鵬、理想為代表的造車新勢力的共同發(fā)力。新能源賽道下，自主車企在品牌層面的短板明顯淡化，同時在產(chǎn)品層面表現(xiàn)出較強的競爭力，由此從合資、豪華品牌的存量用戶中獲取了可觀增量，吸引到大量用戶流入。

自主品牌新能源快速增長的同時還在不斷向上突圍。2021年，乘用車增換購市場25萬以上新能源產(chǎn)品中自主品牌的份額由43.1%增長至46.7%，實現(xiàn)對豪華品牌新能源（45.9%）的趕超，其中尤其是理想ONE、比亞迪漢、小鵬P7、蔚來ES6等車型表現(xiàn)搶眼。考慮到這一價格區(qū)間內(nèi)還有特斯拉Model 3和Model Y這樣的明星車型，自主品牌能夠獲得如此佳績實屬不易。

（2）合資新能源有待更多品牌發(fā)力，更需向外發(fā)力

合資新能源市場中大眾品牌獨占60%的份額，其他合資品牌在新能源方面尚待發(fā)力。無論是大眾品牌還是其他合資品牌，其新能源滲透率均不足6%，遠低于增換購市場平均水平（15.6%），因此，合資新能源市場的發(fā)展還需更多品牌加碼新能源產(chǎn)品布局。

 與此同時，當前合資新能源產(chǎn)品的增換購用戶多來自本品牌傳統(tǒng)車主。一方面，單一的品牌來源較難維系長期穩(wěn)定的用戶增長，亦無法形成品牌破圈，限制其市場影響力的充分擴散；另一方面，同一品牌旗下新能源與燃油車增換購用戶的高度同質(zhì)化，在一定程度上意味著新能源車型與傳統(tǒng)車型二者是在相互競爭，而非形成合力從其他品牌存量用戶中獲取有效增量。因此，未來合資品牌新能源布局需更多考慮如何向外發(fā)力。

（3）豪華品牌傳統(tǒng)車增換購規(guī)模下滑，新能源表現(xiàn)不及預期

2021年乘用車增換購市場中豪華品牌傳統(tǒng)車規(guī)模為142.9萬輛，同比下滑0.3%，其中特別是奔馳、奧迪、雷克薩斯降幅較大，均達5%以上。豪華品牌傳統(tǒng)車對于70后、80后、90后的吸引力均呈下降趨勢。與此同時，受自主品牌新能源快速增長、尤其是造車新勢力的影響，豪華品牌傳統(tǒng)車的存量用戶正加速流失，豪華傳統(tǒng)車主增換購后繼續(xù)選擇傳統(tǒng)燃油車的比重較2020年下滑14個百分點降至74%，其中選擇豪華傳統(tǒng)車的比重較2020年下滑9.2個百分點降至44.9%。隨著新能源市場的持續(xù)發(fā)展，豪華品牌傳統(tǒng)車主的流失風險還將持續(xù)增加。

豪華品牌在新能源市場的傾注度與行動力一定程度上優(yōu)于合資品牌，但從產(chǎn)品的市場表現(xiàn)來看并不樂觀。除特斯拉外，2021年主流豪華品牌旗下新能源車型的增換購規(guī)模均在萬輛以下，相對慘淡。

二、2022年中國乘用車存量市場展望

國家和地方的促消費政策帶動了汽車行業(yè)的逐步恢復，未來隨著各項標準、法規(guī)的完善，金融、售后等服務體系的健全，二手車市場秩序趨于健康化、規(guī)范化。新能源、SUV用戶置換需求的快速釋放將為二手車市場提供大量車源，新能源二手車市場將逐步發(fā)力。受主機廠新車供給不足、用戶收入預期降低等影響，二手車的需求有望增加，特別是豪華品牌二手車的需求短期內(nèi)仍處于快速增長階段。預計2022年二手乘用車市場交易量將達1728萬，同比增長9.7%，對汽車市場的整體發(fā)展發(fā)揮重要作用。

增換購市場中各類用戶對于新能源產(chǎn)品的偏好程度均呈明顯上升趨勢，將有效推動新能源滲透率的不斷提升。在此過程中，增換購用戶對于新能源產(chǎn)品的需求趨勢或由微型車市場向小型、緊湊型市場蔓延，疊加車企加碼A級產(chǎn)品布局，未來新能源增換購市場有望改變當前的沙漏型分布，結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。預計2022年乘用車增換購市場規(guī)模將達703萬輛，同比增長10.2%，為整體零售市場貢獻31.2%的銷量。

（文/市場數(shù)據(jù)室）