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一、整體汽車市場表現(xiàn)

01 月度市場走勢(shì)分析

同期缺芯低基數(shù)下，月度增速顯著擴(kuò)大，疫情緩解、廠商促銷、政策利好等因素持續(xù)支撐行業(yè)，累計(jì)增速平穩(wěn)修復(fù)

8月，汽車市場零售213.4萬輛，同比增長16.9%。1-8月，累計(jì)零售1442.3萬輛，累計(jì)下滑繼續(xù)收窄至12.7%。

受到去年同期缺芯嚴(yán)重導(dǎo)致的低基數(shù)影響，8月汽車市場同比增速較上月顯著擴(kuò)大。此外，前期疫情緩解后的消費(fèi)釋放、政策托底支持和終端廠商促銷依然對(duì)行業(yè)運(yùn)行起到正向積極推動(dòng)，汽車市場保持穩(wěn)定增長。

圖1  2022年8月整體汽車市場銷量走勢(shì)圖

02 乘用車市場表現(xiàn)

合資供給較同期顯著緩解，月度增速再拉高，天津、河北等部分地區(qū)仍新增促消費(fèi)政策，助力市場加速修復(fù)

8月，乘用車零售184.5萬輛，環(huán)比增長5.4%，同比增長18.1%。1-8月，累計(jì)零售1257.8萬輛，累計(jì)下滑5.5%。

同期缺芯導(dǎo)致的低基數(shù)下，8月乘用車市場保持高水平增長，尤其以日系為代表的短缺修復(fù)顯著，一豐、廣豐銷量較2020年同期均實(shí)現(xiàn)正增長。本月部分地區(qū)仍有促消費(fèi)政策發(fā)布，如天津一次性增加2萬指標(biāo)并再發(fā)消費(fèi)券、河北發(fā)布促汽車消費(fèi)補(bǔ)貼，疊加廠商促銷，疫情延遲需求繼續(xù)加速釋放，乘用車市場運(yùn)行穩(wěn)健。

圖2  2022年8月乘用車市場銷量走勢(shì)圖

03 商用車市場表現(xiàn)

市場銷量年內(nèi)首次同比正增長，新技術(shù)規(guī)范過渡期庫存產(chǎn)品出清拉升輕卡、輕客銷量

8月，商用車零售28.9萬輛，同比增長9.8%，環(huán)比增長29.8%。1-8月，累計(jì)零售184.5萬輛，累計(jì)下滑42.6%。

8月是輕卡、輕客新技術(shù)規(guī)范過渡期最后一月，庫存產(chǎn)品加快出清，推動(dòng)細(xì)分市場銷量分別同比上漲22.7%、27.4%，拉升整體市場銷量。疊加去年同期基數(shù)較低，市場銷量年內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)同比正增長。然而基建開工仍低于去年同期，房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，工程建設(shè)需求處于低位。工業(yè)生產(chǎn)需求受缺電影響增速放緩。此外，8月新冠確診數(shù)環(huán)比上漲，制約消費(fèi)修復(fù)斜率。其他細(xì)分市場需求修復(fù)動(dòng)能較弱。

圖3  2022年8月商用車市場銷量走勢(shì)圖

二、新能源汽車市場表現(xiàn)

01 整體新能源汽車市場表現(xiàn)

乘用車中純電微型車市場、新勢(shì)力企業(yè)增長顯疲軟；政策支持下商用車各細(xì)分市場呈高速增長態(tài)勢(shì)

8月，新能源汽車零售50.5萬輛，環(huán)比增長9.2%，同比增長99.5%。1-8月，累計(jì)零售316.1萬輛，累計(jì)增速105.8%，累計(jì)銷量占比24.9%。

8月，整體新能源交付量再次突破50萬輛，但增速小幅放緩。主要貢獻(xiàn)者乘用車新能源表現(xiàn)分化：A00市場爆款宏光mini增速僅個(gè)位數(shù)；新勢(shì)力蔚小理表現(xiàn)低迷，增速均遠(yuǎn)低于平均水平；而比亞迪旗下純電動(dòng)、插電混動(dòng)產(chǎn)品銷量表現(xiàn)仍強(qiáng)勁。商用車在低基數(shù)下，受綠色城配、環(huán)保要求等政策支持，新能源貨、客車均呈高速增長態(tài)勢(shì)。

圖4  2022年8月新能源汽車全市場銷量走勢(shì)圖

02 新能源乘用車市場表現(xiàn)

A00細(xì)分市場增長空間再收縮，新勢(shì)力競爭激烈下仍在洗牌，月交付排名哪蔚零小理 

8月，純電市場中，比亞迪、特斯拉、吉利增量貢獻(xiàn)居于前三，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)顯著。蔚來、小鵬增速放緩至63.2%及37.3%，增長呈現(xiàn)乏力。插混市場中，比亞迪增量貢獻(xiàn)達(dá)84.9%，多元產(chǎn)品百花齊放；理想因新車上市，對(duì)老車型大幅降價(jià)遭到維權(quán)，本月同比下滑超50%。新勢(shì)力蔚小理增長乏力的同時(shí)，哪吒、零跑等加速?zèng)_刺，本月交付排名哪蔚零小理。

圖5  2022年8月新能源乘用車市場銷量走勢(shì)圖

03 新能源商用車市場表現(xiàn)

綠色城配驅(qū)動(dòng)下新能源輕型車銷量持續(xù)增長，輕客市場新能源滲透率達(dá)到29.7% 

8月，新能源商用車零售19741輛，環(huán)比上漲17.5%，同比增長106.9%，新能源滲透率6.8%。其中，卡車零售8802輛，同比增長112.6%，滲透率3.4%；客車零售10939輛，同比增長102.6%，滲透率33.6%。1-8月，累計(jì)零售10.3萬輛，累計(jì)增長78.6%。

疫情影響下精準(zhǔn)配送、即時(shí)配送等模式的城市配送需求增長，新能源車型在該場景下適配度較高，疊加主機(jī)廠加強(qiáng)與貨運(yùn)企業(yè)商業(yè)合作以及營銷推廣，新能源輕卡及輕客銷量持續(xù)快速上漲。在此驅(qū)動(dòng)下，本月輕客市場新能源滲透率29.7%，達(dá)到單月歷史最高水平。環(huán)保壓力驅(qū)動(dòng)高耗能領(lǐng)域新能源重卡需求持續(xù)釋放。同時(shí)，近期交通運(yùn)輸領(lǐng)域公共財(cái)政支出力度加大，新能源大中客銷量維持相對(duì)高位。

圖6  2022年8月新能源商用車市場銷量走勢(shì)圖

三、9月汽車市場銷量預(yù)測

9月，預(yù)計(jì)整體汽車零售243.1萬輛，同比增長25.1%。

01 乘用車市場預(yù)測

9月，作為傳統(tǒng)銷售旺季，市場需求將季節(jié)性回升，疊加車購稅減半政策和地方促進(jìn)消費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力，以及成都車展發(fā)布的多款新車為車市帶來增量效應(yīng)，乘用車市場仍將保持積極向好發(fā)展態(tài)勢(shì)。綜合考慮各項(xiàng)因素，預(yù)計(jì)9月乘用車終端零售215.1萬輛，在去年同期缺芯導(dǎo)致的低基數(shù)作用下同比增長28.3%。

02 商用車市場預(yù)測

9月，基建落地預(yù)期持續(xù)緩和提速，疊加國慶、中秋節(jié)日臨近預(yù)期消費(fèi)需求有所回暖，支撐市場需求回升。但輕卡、輕客新技術(shù)規(guī)范過渡期結(jié)束，對(duì)市場銷量驅(qū)動(dòng)紅利消退。預(yù)期9月商用車零售28.0萬輛，同比增長5.1%。

（數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)終端零售數(shù)據(jù)）

（文/市場數(shù)據(jù)室）